招銀國際助力招商證券H股IPO成功發行上市

2016年10月7日,招商證券股份有限公司成功登陸香港資本市場,在香港聯合交易所主板正式掛牌交易,股票代碼為6099。招商證券此次H股IPO是2016年至今最大的證券公司香港首次公開發行項目。招銀國際擔任本次招商證券香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功引入多家與公司發展戰略高度契合的境內外優質投資者,助力招商證券成功發行上市。

招商證券H股的發售價定為每股12.00港元,共收到5,457份根據香港公開發售所提交認購合共233,069,400股香港發售股份的有效申請,相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數44,564,000股約5.23倍。香港公開發售下可供認購的發售股份最終數目為44,564,000股發售股份,占全球發售項下可供認購的發售股份總數的約5%(於行使超額配股權前)。根據國際發售初步提呈的發售股份亦獲得適度超額認購。國際發售最終股份數目為846,709,800股發售股份,占全球發售項下可供認購的發售股份總數的約95%(於行使超額配股權前)。

招銀國際擔任本次招商證券H股IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,充分發揮在資產管理、財富管理領域得天獨厚的優勢,成功引入了與公司發展戰略高度契合的境內外優質的投資者,為公司發行定價奠定了堅實的基礎。

發佈時間:2016-10-26
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