招銀國際助力郵儲銀行H股IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

※2016年9月28日,中國領先的大型零售商業銀行中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(“郵儲銀行”,1658.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。郵儲銀行本次發行上市創造了多項紀錄,是自2014年9月阿裏巴巴美國IPO以來全球最大的IPO,以及2010年7月農業銀行H股IPO以來香港市場最大的H股IPO,成為了港股市場乃至全球資本市場最受矚目的交易之一。招銀國際擔任本次郵儲銀行H股IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力郵儲銀行成功發行上市。

※郵儲銀行此次全球發行12,106,588,000股H股,其中95%的H股股份根據國際發售進行發行,5%的H股股份作香港公開發售。發行價為每股4.76港元,募集資金凈額達566.27億港元。郵儲銀行本次H股IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持,投資者類型多元化,包括國際和國內的長線投資者、對沖機構投資者、高凈值客戶和企業投資者等。基石投資者包括中國船舶重工集團有限公司、上港集團(香港)有限公司、海航集團有限公司、國家電網海外投資有限公司、中國誠通控股集團有限公司和長城環亞國際投資有限公司。

關於郵儲銀行
郵儲銀行是中國領先的大型零售銀行,擁有中國商業銀行中最大的分銷網絡、客戶基礎和優異的資產質量。郵儲銀行是中國商業銀行中擁有最多營業網點數量的銀行。截至2016年3月31日,中國郵政儲蓄銀行共有40,057個營業網點,包括8,301個自營網點及31,756個代理網點,覆蓋中國所有的城市和98.9%的縣域地區。郵儲銀行是中國商業銀行中擁有最大零售客戶規模的銀行。截至2016年3月31日,該行的資產總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元,在中國商業銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。根據英國《銀行家》雜誌「全球銀行1000強排名」,以截至2015年12月31日資產總額計,郵儲銀行在全球銀行中位居第22位。

回溯郵儲銀行的發展歷程:2007年3月,中國郵政儲蓄銀行正式成立。2012年1月,中國郵政儲蓄銀行有限責任公司依法整體變更為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。2015年12月,郵儲銀行成功引進十家境內外戰略投資者。2016年9月28日,郵儲銀行成功在香港上市。上市成功並正式登陸國際資本市場,是郵儲銀行改革發展史上重要的裏程碑,標誌著郵儲銀行實現了“股改—引戰—上市”三步走的發展戰略,開啟了郵儲銀行發展的新篇章。

發佈時間:2016-10-24
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