招銀國際助力玩友時代IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2019年10月8日,FriendTimes Inc.(以下簡稱“玩友時代”或“公司”)(股票代號:6820.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次玩友時代IPO的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力玩友時代成功發行上市。

玩友時代是卓越領先的一體化手機遊戲開發商、發行商及運營商,尤其于女性向遊戲中取得成功。自2010年成立以來,公司一直有策略地專注於針對中國女性玩家的手機遊戲,以捕捉手機遊戲行業及女性向遊戲市場的重大增長潛力。根據弗若斯特沙利文報告,公司按2018年來自女性向手機遊戲的收益計算在中國女性向手機遊戲市場中排名第三,占2018年中國女性向手機遊戲市場約2.9%,按2018年來自女性向中國古風手機遊戲的收益計算公司在中國女性向中國古風手機遊戲市場排名首位。公司占2018年中國女性向中國古風手機遊戲市場總收益約31.5%。憑藉公司在中國市場的成功,公司於2011年擴展至海外市場,並於2018年獲授「國家文化出口重點企業」的稱號。

玩友時代此次全球發行330,000,000股新股(行使超額配股權前),發行價為每股1.52港元,募集資金總額為5.02億港元(行使超額配股權前)。憑藉玩友時代優異的基本面及頗具吸引力的估值定價,本次公開發行得到了境內外投資者的認可,國際配售獲得多倍覆蓋。

招銀國際作為項目中的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,在項目執行、投資者引入、股票銷售等方面為玩友時代的成功上市做出了重要貢獻,其中,招銀國際充分發揮對主權基金、中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢,幫助公司鎖定眾多高質量長線及無價格敏感訂單,為玩友時代的成功上市做出了重要的貢獻。

發佈時間:2019-10-08
返回上一頁返回首頁

公司地址:香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓

電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

招銀國際版權所有 Copyright © 2019-2020 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.

  • 掃碼關註我們
  • 掃碼下載壹隆環球App