交易概述
- 亚盛医药为一间放眼全球的临床阶段生物科技公司，从事开发治疗癌症、乙型肝炎病毒(HBV)及衰老相关疾病的新型疗法。凭藉以结构为本的药物设计及创新药物发现引擎方面的技术专长，公司已研发出包括八项处於临床阶段的小分子候选药物在内的丰富在研产品
- 亚盛医药此次全球发行12,180,900股新股（行使超额配股权前），最终高端定价每股34.20港元，募集资金总额约为5300万美元（行使超额配股权前）
- 中国生物制药作为本项目的基石投资者，认购2000万美元，占基本发行规模的38%，为公司上市发行提供了强有力的支撑
- 本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧，在市场极其波动的情况下，国际配售获得数倍超额覆盖，香港公开发售获得超过752倍覆盖，成为2019年截至目前的“新股超额认购王”
- 招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥对投资者的覆盖优势，在开簿前即帮助公司锁定众多高质量长线投资者的订单，为公司能够抓住市场窗口成功发行做出了关键的贡献
- 本次发行的成功离不开母公司招商银行各相关部门、各地分支机构的大力支持，以及招银国际投行部、股本市场部、研究部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作。
发行概要
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发行人： |
亚盛医药集团 |
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上市日期： |
2019年10月28日 |
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发行总额： |
5300万美元（假设超额配售权未获行使） 6100万美元（假设超额配售权全部行使） |
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价格区间 |
HK$32.20 – 34.20 |
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发行价格： |
HK$34.20 |
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发行股份： |
12,180,900股（100%新股，占行使超额配股权前发行后总股本的5.9%） |
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发行架构： |
国际配售：6,090,400股（占基本发行规模的50%） 香港公开发售：6,090,500股（占基本发行规模的50%） （超额配售权行使前） |
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股份类型： |
普通股 |
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代码： |
6855.HK |
公司概况
公司为一间放眼全球的临床阶段生物科技公司，从事开发治疗癌症、乙型肝炎病毒(HBV)及衰老相关疾病的新型疗法。凭藉以结构为本的药物设计及创新药物发现引擎方面的技术专长，公司已研发出包括八项处於临床阶段的小分子候选药物在内的丰富在研产品。公司的在研产品包括新型小分子候选药物。该等候选药物可破坏复杂且难以标靶的蛋白－蛋白相互作用(PPI)，以及下一代酪氨酸激酶抑制剂(TKI)。公司的PPI 候选药物旨在透过修复Bcl-2/Bcl-xL丶MDM2-p53 及IAP途径等关键固有细胞凋亡路径的正常功能来治疗癌症及其他疾病，上述途径在调控细胞凋亡方面起关键作用。公司亦正研发多种下一代TKI，以治疗极需治疗的疾病。目前公司正在研发的化合物可单独使用或与其他疗法联合使用。目前只有少数已批准药物使用公司的创新疗法所涉及针对新作用机制的新分子实体。截至2019 年6 月30 日，公司现正於美国、澳洲及中国进行28 项I 或II期临床试验，以评估公司的八项候选药物。此外，公司在药物发现中制订及实施生物标记策略，以提高临床试验的成功率。
信息来源:公司招股书、联交所公司公告、Dealogic
