招银国际助力ESR Cayman Limited香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2019年11月1日,ESR Cayman Limited(以下简称“ESR”,股票代号:1821.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次ESR香港IPO的国际配售部分的联席账簿管理人。

ESR是专注亚太区的最大物流地产平台,公司也拥有亚太区主要市场总数最多的储备发展项目。公司发展及管理现代物流设施,以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供应商、实体零售商、生产商、冷链物流供应商及其他各方因应物流基础设施随着现代经济发展而产生的需求。公司此次全球发行751,732,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的24.8%),发行价格定于每股16.8港元,总募集金额约126.3亿港元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际在本次发行中利用与投资者的良好关系协助公司引入了多家国际和中资的长线和对冲基金,支持了发行簿记。

资料来源:公司公告

 

关于ESR

ESR是专注亚太区的最大物流地产平台,公司也拥有亚太区主要市场总数最多的储备发展项目。公司发展及管理现代物流设施,以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供应商、实体零售商、生产商、冷链物流供应商及其他各方因应物流基础设施随着现代经济发展而产生的需求。ESR主要发展亚太区一线及1.5线城市的物流地产,战略选址定位在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚及印度的主要物流枢纽、重要海港、机场、交通枢纽及工业区附近,该等市场会推动亚太区日后发展。

 

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic 

发布时间:2019-11-01
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