招銀國際助力中手遊科技集團有限公司香港IPO成功發行並在聯交所掛牌上市

交易概述

2019年10月31日,中手遊科技集團有限公司(下稱 “中手遊” 或 “公司”, 股票代號: 0302.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了中手遊此次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席經辦人。

中手遊是中國最大獨立手游發行商,擁有熱門和優質遊戲組合。在中國獨立手游發行商中, 中手游IP開發的遊戲產生累計收益計排名第一,市場份額約占13.8%;遊戲總數計排名第一,份額約占9.3%;且擁有最大的IP儲備,總計99個儲備IP。公司此次全球發行461,000,000股,並可超額配售不超過69,150,000股,發行價格定于高端價2.83港幣每股,總發行規模為15.00億港元(約1.91億美金)(若行使全部超額配股權)。

中手遊本次全球發售發行獲得了國際知名專業投資者的高度認可和熱烈追捧,中手遊在全球發售開簿前已鎖定了7家基石投資者,包括恒基地產主席李家傑先生互聯網行業龍頭企業包括閱文集團、微博、嗶哩嗶哩、快手、掌趣、三七互娛,占總發行規模的19.1%(2.83港元高端定價,假設超額配售權未行使)。此外,多家國際知名機構投資者作為錨定投資人參與本次發行,為市場帶來強大信心。最終,國際配售獲得大幅超額認購,香港公開發售超額認購逾500倍,發行價落在定價區間最高位。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作,在極短的時間內,為公司引入了高品質的投資者和訂單,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。



關於中手遊科技集團有限公司

中手遊為領先的IP遊戲營運商。曾經是成為中國第一家於美國證券交易所上市的手遊公司。在中國獨立手游發行商中, IP開發的遊戲產生累計收益計排名第一、遊戲總數計排名第一、中手遊擁有最大的IP儲備,擁有包括《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《大富翁》等眾多知名IP,總計99項。同時,中手遊擁有行業領先的多層次全球發行能力,為中國最大的手游發行網路之一,2017年獲中手遊被Apple評選為全球50大最佳發行商,按中國Apple App Store推薦的新遊戲數目計,中手遊排行第三。2015年至今,中手遊已推出97款手遊,截至目前中手遊經營73款遊戲,其中11款遊戲超過3年生命週期。另外,公司已物色29款遊戲有機會於2020年年底前推出。

(資訊來源:公司招股書及公司公告)

發佈時間:2019-11-01
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