招銀國際助力長沙遠大住宅工業集團股份有限公司香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

交易概述

2019年11月6日,長沙遠大住宅工業集團股份有限公司(以下簡稱“遠大住工”,股票代號:2163.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次遠大住工香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

遠大住工是中國建築工業化的開創者和領軍者。依託多年累積的深厚技術實力和源源不斷的創新研發投入,公司成為提供中國建築工業化整體解決方案的平臺,當中包括全球化、規模化、專業化及智慧化裝配式建築製造和服務。公司以PC構件製造業務、PC生產設備製造業務及施工總承包業務三個分部開展業務。公司此次全球發行121,868,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),發行價格定於每股9.68港元,總募集金額約11.8億港元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際在本次發行中利用與投資者的良好關係協助公司獲得了多家投資機構對其業務優勢及亮點的認可,為公司成功上市打下了良好的基礎

資料來源:公司公告

 

關於遠大住工

公司是中國建築工業化的開創者和領軍者。依託多年累積的深厚技術實力和持續不斷的創新研發投入,公司成為中國建築業工業化整體解決方案的平臺,當中包括全球化、規模化、專業化及智慧化裝配式建築製造和服務。公司以PC構件製造業務、PC生產設備製造業務及施工總承包業務三個分部開展業務。公司結合全資工廠及聯合工廠打造雙輪驅動模式,於全國實現輕資產的快速擴張。按2018年收益計,公司是同時具備PC構件製造和PC生產設備製造能力的全球最大裝配式建築服務提供者。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

發佈時間:2019-11-06
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電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

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