交易概述
2019年11月15日，新力控股集團有限公司（下稱 “新力控股” 或 “公司”, 股票代號: 2103.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了新力控股此次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
新力控股是中國一家領先的大型綜合型物業開發企業，專注於住宅及商業物業的開發。根據中國房地產指數系統的資料，按綜合房地產開發能力計，公司在2019年度中國房地產開發商前100強位列第31；根據中國房地產業協會的資料，公司在房地產開發企業500強中位列第39；公司獲中國房地產協會、上海易居房地產研究院及中國房地產評測中心聯合評為2018及2019年“中國房地產開發企業50強”之一，亦於2018年及2019年獲中國房地產TOP 10研究組評為“中國房地產百強企業—成長性TOP 10”之一。
公司此次全球發行529,412,000股，並可超額配售不超過79,411,000股，發行價格定於招股區間中高端3.98港幣每股，總發行規模為24.2億港元（約3.1億美元）（若行使全部超額配股權），是2019年港股房地產開發市場融資規模第二大IPO。
新力控股本次全球發售發行獲得了投資者的高度認可，獲得了機構投資者、企業及高淨值投資者的熱烈認購。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，為公司引入了高品質的投資者和訂單，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。
關於新力控股集團有限公司
公司是中國一家領先的大型綜合性物業開發企業，總部位於上海，於2010年在江西省開展第一個專案，經過近10年的營運在江西省住宅物業開發企業中確立了領先地位，並拓展至長三角地區、大灣區及中西部核心城市及其他高增長潛力地區。根據中國房地產指數系統的資料，按綜合房地產開發能力計，公司在2019年度中國房地產開發商前100強位列第31；根據中國房地產業協會的資料，公司在房地產開發企業500強中位列第39。截至2019年7月31日，新力控股有110個專案處於不同開發階段，應占的總建築面積約為15.0百萬平方米。
（資訊來源：公司招股書及公司公告）
