招银国际助力启明医疗IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2019年12月10日,杭州启明医疗器械股份有限公司(以下简称“启明医疗”或“公司”)(股票代号:2500.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次启明医疗HIPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力启明医疗成功发行上市。

启明医疗成立于2009年,是中国最领先的经导管心脏瓣膜医疗器械企业。根据弗若斯特沙利文的资料,按二零一八年TAVR(经导管主动脉瓣置换术)产品植入量计,公司在中国的市场份额为79.3%。公司自主研发的产品VenusA-Valve是首个获NMPA(国家药品监督管理局及其前身国家食品药品监督管理总局)批准及在中国上市的TAVR产品。作为中国经导管心脏瓣膜行业的先锋,公司拥有先发优势。公司的先发优势连同公司的全面产品管线(涵盖全部四个心脏瓣膜)、稳健的知识产权组合(截至最后实际可行日期拥有185项获批专利及204项专利申请)及有远见的管理团队,将形成高准入壁垒并令公司从同业中脱颖而出。

启明医疗此次全球发行78,537,500 H股新股(行使超额配股权前),发行价为每股33.00港元,募集资金总额为25.9亿港元(行使超额配股权前)。凭借启明医疗优异的基本面及颇具吸引力的估值定价,本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得多倍覆盖。

招银国际作为项目中的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为启明医疗的成功上市做出了重要贡献,其中,招银国际充分发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,帮助公司锁定众多高质量长线及无价格敏感订单,为启明医疗的成功上市做出了重要的贡献。

发布时间:2019-12-10
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