2019年12月10日,杭州啟明醫療器械股份有限公司(以下簡稱“啟明醫療”或“公司”)(股票代號:2500.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次啟明醫療H股IPO的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力啟明醫療成功發行上市。
啟明醫療成立於2009年,是中國最領先的經導管心臟瓣膜醫療器械企業。根據弗若斯特沙利文的資料,按二零一八年TAVR(經導管主動脈瓣置換術)產品植入量計,公司在中國的市場份額為79.3%。公司自主研發的產品VenusA-Valve是首個獲NMPA(國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局)批准及在中國上市的TAVR產品。作為中國經導管心臟瓣膜行業的先鋒,公司擁有先發優勢。公司的先發優勢連同公司的全面產品管線(涵蓋全部四個心臟瓣膜)、穩健的智慧財產權組合(截至最後實際可行日期擁有185項獲批專利及204項專利申請)及有遠見的管理團隊,將形成高准入壁壘並令公司從同業中脫穎而出。
啟明醫療此次全球發行78,537,500 H股新股(行使超額配股權前),發行價為每股33.00港元,募集資金總額為25.9億港元(行使超額配股權前)。憑藉啟明醫療優異的基本面及頗具吸引力的估值定價,本次公開發行得到了境內外投資者的認可,國際配售獲得多倍覆蓋。
招銀國際作為專案中的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,在项目執行、投資者引入、股票銷售等方面為啟明醫療的成功上市做出了重要貢獻,其中,招銀國際充分發揮對長線基金、中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢,帮助公司鎖定眾多高品質長線及無價格敏感訂單,為啟明醫療的成功上市做出了重要的貢獻。