招銀國際助力人瑞人才科技控股有限公司香港IPO成功發行並在聯交所掛牌上市

交易概述

2019年12月13日,人瑞人才科技控股有限公司(下稱 “人瑞人才” 或 “公司”, 股票代號: 6919.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了人瑞人才此次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人;人瑞人才香港IPO為招銀國際2019年度完成的第27個香港IPO項目。

根據灼識諮詢的資料,人瑞人才是中國快速增長的人力資源解決方案先驅,也是中國最大的靈活用工服務商(按2018年底前聘用的靈活用工員工數目及2018年靈活用工服務產生的收益排)。公司專注于向中國著名新興公司提供服務,包括眾多快速增長的新經濟公司及行業領先企業。根據灼識諮詢的資料,截至2019年6月30日,人瑞人才是中國唯一一家具有自主開發的O2O招聘平臺的領先靈活用工服務提供者,在中國具有強大的服務網路,於最後實際可行日期覆蓋超過150個城市的客戶,開設超過20間辦公室。

 公司此次全球發行38,000,000股,並可超額配售不超過5,700,000股,發行價格定於26.6港幣每股,總發行規模為11.6億港元(約1.5億美元)(若行使全部超額配售權)。

人瑞人才在上市前即受到投資者的高度關注,前期吸引了包括VMS Strategic Investment Fund, L.P. (鼎珮集團)、Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (麥格裡)、LC Fund V (由聯想控股股份有限公司的全資附屬公司—南明有限公司,持有約20.83%有限合夥人權益)等著名投資者;本次全球發售發行亦獲得了投資者的高度認可,引入了兩個高品質基石投資者:著名長線投資基金晨曦投資(Anatole Investment Management)以及馬來西亞著名華裔企業家胡瑞連。

在此專案中,招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作,在極短的時間內,為公司引入了高品質的投資者和訂單,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。

關於人瑞人才科技控股有限公司

根據灼識諮詢,人瑞人才運營中國最大型的靈活用工服務,是中國快速增長的人力資源解決方案先驅。公司通過提供人力資源解決方案為客戶增加價值,改善客戶用工程式,有效派遣合適的外包員工,從而降低流失率。求職者亦可獲益于公司創新的O2O方法,同時利用線上及線下資源,最大限度提高獲聘機會。根據灼識諮詢的資料,按2018年底聘用的靈活用工員工人數及2018年靈活用工服務產生的收益計算,公司於中國靈活用工服務市場均排名行業首位,為客戶配置了約19,400名靈活用工員工。公司的平臺有約135,000名月度活躍用戶及超過20,000次每日訪問量。

(資訊來源:公司招股書及公司公告)

發佈時間:2019-12-13
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