交易概述
2019年12月18日,JS環球生活有限公司(股票代號:1691.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任JS環球香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
JS環球生活是優質創新型小家電的全球領導者。JS環球生活的成功基於對消費者需求的深刻洞悉,並擁有由全球研發平臺支撐的出色產品創新和設計能力、由營銷優勢驅動的高品牌參與度及高滲透的全管道分銷網路。JS環球生活不斷創造新產品並增添新品類,借助多元化產品組合,培育市場並激發消費者需求,創造市場對新品的期待以引領品類,重塑全球消費者的消費方式及家庭生活。憑藉多個備受信賴的市場領先品牌:九陽、Shark及Ninja,JS環球生活在全球小家電市場一直保持領先地位,並向全球新市場拓展。
JS環球生活此次全球發行499,830,000股(行使超額配股權前),發行價格定於每股5.20港元,總募集金額約25.99億港元(行使超額配股權前)。
招銀國際作為JS環球生活項目的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,在波動的市場環境中,充分發揮對中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢,在投資者引入和股票銷售方面作出了積極貢獻,為JS環球生活的成功上市提供了有力支援。
資料來源:公司公告
關於JS環球生活
JS環球生活是優質創新型小家電的全球領導者。JS環球生活的成功基於對消費者需求的深刻洞悉,和擁有由全球研發平臺支撐的出色產品創新和設計能力、由營銷優勢驅動的高品牌參與度及高滲透的全管道分銷網路。JS環球生活不斷創造新產品並增添新品類,藉助多元化產品組合,培育市場並激發消費者需求,創造市場對新品的期待以引領品類,重塑全球消費者的消費方式及家庭生活。憑藉多個備受信賴的市場領先品牌:九陽、Shark及Ninja,JS環球生活在中美兩個最大的小家電市場一直保持領先地位,並向全球新市場拓展。
根據弗若斯特沙利文報告,以市場份額計,JS環球生活於2018年在全部小家電企業中排名全球第六,在以小家電為主的企業中排名第三,在中國及美國這兩個最大的小家電市場亦擁有領先的市場地位。
憑藉JS環球生活多品牌及全面的產品組合,公司致力於滿足全球清潔及廚房的地方市場需求。在JS環球生活的主要產品類別中,已創造並保持領先行業的市場份額。
通過JS環球生活的全球研發平臺,公司向市場推出了注重設計的革命性創新產品,覆蓋範圍由原創或市場嶄新的原創類產品,以至引領市場的創新類產品,延伸至強化設計和功能的更新迭代類產品。
資料來源:招股書