交易概述
2019年12月19日，保利物業發展股份有限公司（以下簡稱“保利物業”或“公司”，股票代號：6049.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次保利物業香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
保利物業是中國規模領先、具有央企背景的物業管理服務綜合運營商。根據中指院2019年的綜合實力排名，公司在中國物業服務百強企業中排名第四。自2014年起，公司在中指院的中國物業服務百強企業綜合實力排名持續保持前五名，在具備央企背景的中國物業服務百強企業中則排名第一。公司此次全球發行133,333,400股普通股（合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%），發行價格定於每股35.10港元，總募集金額約46.8億港元(假設超額配售權未獲行使)。
招銀國際在本次發行中利用與投資者的良好關係協助公司獲得了多家投資機構對其業務優勢及亮點的認可，為公司成功上市打下了良好的基礎。保利物業IPO為招銀國際2019年度完成的第30個IPO項目，也是第5個地產物業板塊IPO項目。保利物業的成功發行再次證明了招銀國際在地產物業板塊的能力和經驗。
資料來源：公司公告
關於保利物業
公司在中國提供物業管理服務超過23年，專注於中國的一、二線城市，在五大國家級城市群均有佈局，是中國規模領先、具有央企背景的物業管理服務綜合運營商。根據中指院2019年的綜合實力排名，公司在中國物業服務百強企業中排名第四。自2014年起，公司在中指院的中國物業服務百強企業綜合實力排名持續保持前五名，在具備央企背景的中國物業服務百強企業中則排名第一。公司一直秉承“務實、卓越”的文化理念，實行規範化經營和高品質服務，滿足客戶不斷提升的需求。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic
