交易概述
2019年12月30日，貴州銀行股份有限公司（以下簡稱“貴州銀行”或“公司”，股票代號：6199.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次貴州銀行香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
貴州銀行是貴州省政府發起的一家領先城市商業銀行，得到了當地政府和股東的大力支持。根據中國銀保監會貴州監管局的資料，截至2018年12月31日，以源自貴州省的總資產及存款總額計，貴州銀行在貴州省開展業務的所有銀行中分別排名第四及第五。貴州銀行此次全球發行2,200,000,000股H股（100%新股，占行使超額配售權前發行後總股本的15.08%），發行價格定於每股2.48元，總募集金額約54.6億港元（假設超額配售權未行使）。招銀國際在本次發行中利用與投資者的良好關係協助公司獲得了多個投資者對其業務優勢及亮點的認可，並引入多張無價格敏感訂單，為公司成功上市打下了良好的基礎。貴州銀行IPO是招銀國際2019年度完成的第34個IPO項目，貴州銀行的成功發行也再次證明了招銀國際在金融銀行板塊的強大能力和豐富經驗。
關於貴州銀行
貴州銀行成立於2012年，由貴州省三家城市商業銀行合併成立，多年來致力於支持貴州省金融服務業發展。貴州銀行總行位於貴陽市，並擁有覆蓋整個貴州省的廣泛分銷網路。截至2019年6月30日，貴州銀行通過位於貴陽的總行、八家分行及207家支行經營業務。貴州銀行亦通過網上及手機銀行等線上銀行，為客戶提供便捷的24小時線上服務。
於七年的經營歷史中，貴州銀行在資產及利潤規模方面取得了長足進步。總資產由截至2016年12月31日的人民幣2,289.5億元增至截至2018年12月31日的人民幣3,412.0億元，年複合增長率為22.1%，並進一步增至截至2019年6月30日的人民幣3,896.2億元。淨利潤由2016年的人民幣19.5億元增至2018年的人民幣28.8億元，年複合增長率為21.1%。截至2019年6月30日止六個月，貴州銀行的淨利潤自2018年同期的人民幣14.6億元增至人民幣17.9億元。此外，貴州銀行保持著強大的盈利能力及運營效率。2018年，貴州銀行的淨利息收益率和淨利差分別為2.82%及2.66%，同期在香港上市的所有中國城市商業銀行中均排名第二。截至2018年12月31日，貴州銀行的平均總資產回報率為0.92%且平均權益回報率為12.36%，根據中國銀保監會的資料，截至同日，均分別高於所有中國商業銀行的行業平均水準0.90%及11.73%。截至2019年6月30日，貴州銀行的平均總資產回報率為0.98%且平均權益回報率為13.56%。
資料來源：全球發售招股書
