交易概述
2019年12月30日，贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”或“公司”，股票代号：6199.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次贵州银行香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
贵州银行是贵州省政府发起的一家领先城市商业银行，得到了当地政府和股东的大力支持。根据中国银保监会贵州监管局的资料，截至2018年12月31日，以源自贵州省的总资产及存款总额计，贵州银行在贵州省开展业务的所有银行中分别排名第四及第五。贵州银行此次全球发行2,200,000,000股H股（100%新股，占行使超额配售权前发行后总股本的15.08%），发行价格定于每股2.48元，总募集金额约54.6亿港元（假设超额配售权未行使）。招银国际在本次发行中利用与投资者的良好关系协助公司获得了多个投资者对其业务优势及亮点的认可，并引入多张无价格敏感订单，为公司成功上市打下了良好的基础。贵州银行IPO是招银国际2019年度完成的第34个IPO项目，贵州银行的成功发行也再次证明了招银国际在金融银行板块的强大能力和丰富经验。
关于贵州银行
贵州银行成立于2012年，由贵州省三家城市商业银行合并成立，多年来致力于支持贵州省金融服务业发展。贵州银行总行位于贵阳市，并拥有覆盖整个贵州省的广泛分销网络。截至2019年6月30日，贵州银行通过位于贵阳的总行、八家分行及207家支行经营业务。贵州银行亦通过网上及手机银行等在线银行，为客户提供便捷的24小时在线服务。
于七年的经营历史中，贵州银行在资产及利润规模方面取得了长足进步。总资产由截至2016年12月31日的人民币2,289.5亿元增至截至2018年12月31日的人民币3,412.0亿元，年复合增长率为22.1%，并进一步增至截至2019年6月30日的人民币3,896.2亿元。净利润由2016年的人民币19.5亿元增至2018年的人民币28.8亿元，年复合增长率为21.1%。截至2019年6月30日止六个月，贵州银行的净利润自2018年同期的人民币14.6亿元增至人民币17.9亿元。此外，贵州银行保持着强大的盈利能力及运营效率。2018年，贵州银行的净利息收益率和净利差分别为2.82%及2.66%，同期在香港上市的所有中国城市商业银行中均排名第二。截至2018年12月31日，贵州银行的平均总资产回报率为0.92%且平均权益回报率为12.36%，根据中国银保监会的资料，截至同日，均分别高于所有中国商业银行的行业平均水平0.90%及11.73%。截至2019年6月30日，贵州银行的平均总资产回报率为0.98%且平均权益回报率为13.56%。
资料来源：全球发售招股书
