交易概述
2020年1月16日，匯景控股有限公司（簡稱“匯景控股”或“公司”，股票代號：9968.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次匯景控股香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。匯景控股是招銀國際2020年1月,開年頭三周內第三個作為全球協調人牽頭承銷的香港上市專案。
匯景控股是一家成熟的中國綜合住宅及商用物業開發商，專注於廣東省及湖南省，深耕於大灣區。公司憑藉於其東莞的物業專案，已逐步延伸至河源、長三角城市群及長江中游城市群。公司此次全球發行788,100,000股(占行使超額配售權前發行後總股本的15%)，發行價格定於每股1.93港元，總募集金額約1.96億美元(假設超額配售權未行使)。
匯景控股上市項目獲得投資者的歡迎及追捧。招銀國際憑藉招商銀行和自身的優質投資者網路資源，在投行部、股本市場部、資產管理部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作，成功為公司引入多家投資者，為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
關於匯景控股
匯景控股是一家成熟的中國綜合住宅及商用物業開發商，專注於廣東省及湖南省，深耕於大灣區。公司憑藉於東莞的物業專案，已逐步延伸至河源、長三角城市群及長江中游城市群。公司獲市場認可，專注于向客戶提供優質的綜合體物業，同時在地方政府機關鼓勵下提供推廣特定行業的物業。匯景擁有多個城市更新項目，“城市更新計畫”為廣東省特有的改造模式，是國土資源部給予廣東省的特殊政策，此類專案已成為大灣區土地資源的重要來源，匯景控股在城市更新項目擁有豐富的資源，能夠把握大灣區的龐大機遇。
公司的歷史可追溯至2004年，創辦人倫瑞祥先生於東莞成立了東莞匯景房地產。於2005年，公司在東莞市開始發展公司的首個物業專案，即匯景銀座及匯景華府，並自此以公司的「匯景」品牌從事物業開發。公司的物業專案包括住宅物業專案、綜合物業專案及推廣特色行業的物業項目。公司的綜合物業專案通常包括住宅及商用物業。公司的住宅物業主要包括分層住宅、排樓、獨棟洋樓及別墅。公司的商用物業主要包括零售店鋪、購物中心、寫字樓及酒店。公司推廣特定行業的物業包括公司的「文旅康養」專案及「科創產業」項目。
截至2016 年、2017 年、2018 年，以2019 年前6個月，公司的合約銷售額分別為人民幣20億元、人民幣13億元、人民幣26億元及人民幣16億元，合約銷售建築面積分別為18.7萬平方米、13.8萬平方米及21.4萬平方米及12.1萬平方米。公司已開發及交付總建築面積分別為26.0萬平方米、10.8萬平方米、21.1萬平方米及13.0萬平方米的物業。
資料來源：招股書及公司公告
