交易概述
2020年1月16日，艾德韋宣集團控股有限公司（下稱 “艾德韋宣” 或 “公司”, 股票代號: 9919.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了艾德韋宣此次香港首次公開發行的獨家財務顧問、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
艾德韋宣是領先以及快速增長的整合行銷解決方案供應商，專注於在大中華區提供體驗式行銷、數碼與品牌傳訊以及公共關係服務，亦專注於開拓體育與娛樂智慧財產權啟動領域。根據灼識諮詢報告，2018年，公司在大中華區高端及奢侈品牌市場的體驗式行銷服務領域排名第一，占市場份額約6.3%；公司在福布斯中國非上市潛力企業100強中排名第24。公司近期策劃的知名大型活動包括阿裡巴巴集團20周年年會、在上海舉辦的環法職業繞圈賽及蒂芙尼180年創新藝術與鑽石珍品展等。
公司此次全球發行200,000,000股，並可超額配售不超過30,000,000股，發行價格定於2.02港幣每股，總發行規模為4.6億港元（約6,000萬美元）（若行使全部超額配股權）。
本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧，是2020年1月香港IPO市場最受熱捧的項目之一，香港公開發行獲得超過113倍超額覆蓋，觸發回撥機制，最終以2.02港元定價。在此專案中，招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，為公司安排了諸多路演會議，引入了高品質的錨定投資者和訂單。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。
關於艾德韋宣集團控股有限公司
公司是領先及快速增長的整合行銷解決方案供應商，專注於在大中華區提供體驗式行銷、數碼與品牌傳訊以及公共關係服務。作為大中華國際高端及奢侈品牌的領先體驗行銷提供商，艾德韋宣向客戶提供全面的行銷解決方案，籌辦的部分矚目活動包括Prada SS20男裝時裝秀、Dior Addict推廣活動、Audi奧迪品牌峰會及Audi奧迪Q8全球首發等。
自2016年起，艾德韋宣開始經營體育市場的IP發展業務，分別與西甲聯賽及阿莫里體育組織訂立IP合作協定，獲授與西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌於中國舉辦獲批准賽事的獨家權利，以及在中國進行行銷、贊助、商品推廣及其他用途的其他權利。2017年，艾德韋宣亦與Stufish Productions成立斯達菲亞洲，以進軍娛樂IP發展業務，2019年於澳門新濠影匯製作及運營了首個現場特技節目“狂電派”。
（資訊來源：公司招股書及公司公告）
