交易概述
2020年1月23日，首創置業股份有限公司（以下簡稱“首創置業”或“公司”，股票代號：2868.HK）供股股份成功於香港聯交所上市交易。招銀國際擔任本次首創置業供股的聯席全球協調人、配售代理及H股包銷商，助力本次首創置業供股圓滿成功發行。
首創置業供股是香港資本市場供股上市新規後第一單具有代表性意義的H股公司供股，也是首創置業十三年後在H股股本增發上的首次突破，對於香港資本市場和公司本身都具有非常重要的意義。本次供股按每持有10股現有股份可獲配發5股供股股份之基準面向所有合格股東發售，得到了H股股東的積極踴躍認購，本次供股所得款項約24.92億元人民幣，將用於償還首創置業集團現有境內及境外計息債務。
招銀國際作為首創置業本次供股的聯席全球協調人、配售代理和H股包銷商，在專案中不同角色的執行工作和市場銷售中均發揮了重要作用，為本次供股成功發行奠定了堅實的基礎。招銀國際利用自身資源和優勢，以包銷商角色參與本次供股，體現了對公司的堅定信心和服務承諾。在配售階段，招銀國際向知名投資者成功配售未認購股份，展現了招銀國際強大的銷售能力。
資料來源：供股結果公告
關於首創置業
首創置業是全國領先的大型地產綜合營運商，主要專注于住宅地產開發、奧特萊斯綜合體、城市核心綜合體和土地一級開發四大業務線。作為國有控股的大型房地產開發企業，經過多年發展，“首創置業”品牌已獲得了較高的市場知名度。2004年起，公司連續十一年被《經濟觀察報》評為“中國藍籌地產企業”。2006年起，公司連續十年被國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院聯合評為“中國房地產公司品牌價值TOP10（國有）”。公司以住宅開發、奧特萊斯綜合體、城市核心綜合體及土地一級開發作為未來發展的核心業務線，發揮綜合營運優勢，創新業務發展模式，積累優質土地資源，持續完善產品標準化和戰略集中採購平臺建設，提升運營能力。依託于控股股東首創集團的長期支援，公司房地產業務規模不斷增長，經營業績逐年穩步上升。
資料來源：公司年報，公司公告
