交易概述
2020年3月13日，燁星集團控股有限公司（以下簡稱“燁星集團”，股票代號：1941.HK）成功於香港聯交所主機板掛牌上市，香港公開發售部分超額認購接近2,000倍，成為過去5年以來超額認購最高的物管行業香港IPO，招銀國際擔任了此次燁星集團香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
燁星集團作為鴻坤集團旗下專注物業管理的公司，是中國一家聲譽卓越的物業管理服務供應商。燁星集團於2004年開始營業，專注於在大北京地區提供物業管理服務，隨後逐步將業務拓展至天津及河北省。自2016年以來，燁星集團已連續4年入選中指院「中國物業服務百強企業」。截至2020年2月底，燁星集團管理的總收益建築面積達約5.2百萬平方米，合約建築面積達約8.0百萬平方米。燁星集團此次全球發行100,000,000股普通股（合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%），發行價格定於每股1.56港元，總募集金額約1.56億港元(假設超額配售權未獲行使)。
本次公開發行受到了境內外投資者非常熱烈的追捧，香港公開發行部分獲得近2,000倍超額覆蓋，成為過去5年以來超額認購最高的物管行業香港IPO，最終實現1.56港元每股的接近高端定價。繼去年10月招銀國際參與承銷的中手遊集團（股票代號：302.HK）上巿以來，本項目是恒基集團主席李家傑博士透過其全資擁有的投資控股公司Successful Lotus Limited作為唯一基石投資者，再次參與投資的招銀國際承銷IPO，帶動了市場高度反響和熱烈追棒。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部等部門通力協作，充分發揮了招銀國際對投資者的覆蓋優勢，引入了高品質的投資者和訂單。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。
資料來源：公司公告、聯交所公司公告
關於燁星集團
燁星集團是中國一家聲譽卓越的物業管理服務供應商，擁有覆蓋物業管理價值鏈的三大主要業務線：(1) 物業管理服務；(2) 物業開發商相關服務；及(3) 增值服務。燁星集團自2004年起即開始開展物業管理服務，擁有逾15年行業經驗。由最初專注於在大北京地區提供服務，逐步拓展至業務版圖遍佈位於京津冀、海南、湖北及陝西的八個城市。燁星集團自2016年起連續4年入選中指院「中國物業服務百強企業」，2019年位列第48。
燁星集團是鴻坤集團旗下專注於物業管理的公司。鴻坤集團是中國創新型城市運營商，已連續7年榮膺中國房地產百強、品牌價值百強，及中國房地產開發企業創新能力10強、華北區域品牌價值10強企等獎項，開發足跡遍佈北京、上海、天津等多個直轄市和省份，正逐步形成京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、海南等都市圈佈局。
