招銀國際助力康方生物香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2020年4月24日,康方生物科技(開曼)有限公司(以下簡稱 “康方生物” ,股票代號:9926.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任康方生物本次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

康方生物是一家處於臨床階段的生物製藥公司,致力於自主發現、開發及商業化首創及同類最佳療法。康方生物專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。自2012年成立以來,康方生物極具遠見地開發出端對端平臺-康方全方位探索平臺(“ACE平臺”),涵蓋了全面的藥物研發和開發功能,包括靶點驗證、抗體藥物的發現與開發、CMC和符合GMP要求生產。自康方生物成立以來近八年中,其通過自身的ACE平臺持續快速地創新及生產高品質的候選藥物,而對外部供應商的依賴極低,取得了驕人的成績並獲得行業認可,其中包括(i)向默克授權了一種CTLA-4抗體(AK107),總代價高達2億美元;(ii)開發出中國最豐富、最多樣化的創新抗體藥物在研管線之一,涉及20多個藥物開發項目,其中12個抗體處於臨床階段,六個雙特異性抗體(兩個處於臨床階段)及四個抗體獲得FDA的IND批准;及(iii)已建立重要的合作夥伴關係,包括最近期與中國生物製藥有限公司(股份代號:1177)的主要附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司。

康方生物此次全球發行159,495,000股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股16.18港元,總募集金額約25.81億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可,國際配售獲得多倍覆蓋,基石投資者占本次發行規模(假設超額配售權未獲行使)的約49.33%,香港公開發行認購倍數約639.20倍,凍結資金超過1,600億港元,暫成今年港股“凍資王”,並且是按18A章上市的未有收入生物科技公司中,凍資金額最大的公司。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,為公司引入諸多國際長線基金,醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高效的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻,承銷工作獲得公司高度認可。

康方生物香港交易所主機板上市也是招銀國際2019年以來完成的第10筆醫療板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業尤其是18A板塊的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

注:圖片版權歸發行人持有

 

關於康方生物

康方生物是一家臨床階段生物製藥公司,致力於自主發現、開發及商業化首創及同類最佳療法。康方生物專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。康方生物的願景是在開發、生產及商業化全球病人可負擔的下一代創新治療性抗體方面,成為全球領先的企業。

康方生物的業務旨在通過高效及突破性的研發創新來獲得成功。康方生物認為,全面一體化的內部研發能力對於在中國取得成功至關重要。自成立以來,康方生物極具遠見地開發出端對端平臺-康方全方位探索平臺(“ACE平臺”),涵蓋了全面的藥物研發和開發功能,包括靶點驗證、抗體藥物的發現與開發、CMC和符合GMP要求生產。

自康方生物成立以來近八年中,康方生物通過自身的ACE平臺持續快速地創新及生產高品質的候選藥物,而對外部供應商的依賴極低,取得了驕人的成績並獲得行業認可,其中包括(i)向默克授權了一種CTLA-4抗體(AK107),總代價高達2億美元,為中國第一家向全球領先製藥公司授權完全自主研發的單克隆抗體的生物技術公司;(ii)開發出中國最豐富、最多樣化的創新抗體藥物在研管線之一,涉及20多個藥物開發項目,其中12個抗體處於臨床階段,六個雙特異性抗體(兩個處於臨床階段)及四個抗體獲得FDA的IND批准。自2017年以來,康方生物已就其創新候選藥物啟動22項臨床試驗;及(iii)已建立重要的合作夥伴關係,包括最近期與中國生物製藥有限公司(股份代號:1177)的主要附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司。

資料來源:招股書及公司公告

發佈時間:2020-04-24
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