交易概述
2020年5月15日，沛嘉医疗有限公司（以下简称 “沛嘉” ，股票代号：9996.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任沛嘉医疗香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
沛嘉医疗专注于中国高增长的介入手术医疗器械市场，且为中国各经导管瓣膜治疗医疗器械市场及神经介入手术医疗器械市场中具领先地位的国内参与者。根据弗若斯特沙利文的资料，沛嘉医疗是中国市场仅有的四名拥有处于临床试验或更后期阶段经导管主动脉瓣置换术（「TAVR」）产品国内参与者之一，就商业化产品及处于临床试验阶段在研产品的合计数量而言，沛嘉医疗于中国经导管瓣膜医疗器械市场排名第三；按商业化产品及处于临床试验阶段在研产品的合计数量计算，沛嘉医疗在中国市场的国内企业当中排名第一，也是中国首间将栓塞弹簧圈产品商业化的国内企业。沛嘉医疗有专注于该两个领域的介入手术医疗器械产品及在研产品的全面产品组合。截至最后实际可行日期，公司已开发六款注册产品，并有20 款处于不同开发阶段的在研产品。
沛嘉医疗此次全球发行152,511,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股15.36港元，总募集金额约23.43亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行基石投资者阵容强大，包含多家顶级长线基金、医疗专项基金等意见领袖，14家基石投资者总计认购1.51亿美元，占基础发行规模（假设超额配售权未获行使）的49.96%。IPO亦得到了境内外顶级投资者的认可，国际配售部分获得多倍覆盖。香港公开发行超额认购約1,184.41倍，冻结资金超过2,600亿港元，截至上市挂牌日，沛嘉医疗为2020年港股“冻资王”，并且是按18A章上市的未有收入生物科技公司中，冻资金额最多的公司。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金，医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金的高质量订单，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。
沛嘉医疗香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第11笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业尤其是18A板块的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书、公司公告
关于沛嘉医疗
沛嘉医疗专注于中国高增长的介入手术医疗器械市场，且为中国各经导管瓣膜治疗医疗器械市场及神经介入手术医疗器械市场中具领先地位的国内参与者。根据弗若斯特沙利文的资料，沛嘉医疗是中国市场仅有的四名拥有处于临床试验或更后期阶段经导管主动脉瓣置换术（「TAVR」）产品国内参与者之一，就商业化产品及处于临床试验阶段在研产品的合计数量而言，沛嘉医疗于中国经导管瓣膜医疗器械市场排名第三。根據弗若斯特沙利文的資料，按商业化产品及处于临床试验阶段在研产品的合计数量计算，沛嘉医疗在中国市场的国内企业当中排名第一，也是中国首间将栓塞弹簧圈产品商业化的国内企业。沛嘉医疗有专注于该两个领域的介入手术医疗器械产品及在研产品的全面产品组合。截至最后实际可行日期，公司已开发六款注册产品，并有20 款处于不同开发阶段的在研产品。
资料来源：招股书
