交易概述
2020年5月15日，建業新生活有限公司（以下簡稱“建業新生活”，股票代號：9983.HK）成功於香港聯交所主機板掛牌上市，招銀國際擔任了此次建業新生活香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
建業新生活是一家華中地區領先的綜合服務提供者。憑藉公司的品牌知名度、現有的個人及企業客戶基礎以及完備的O2O一站式服務平臺，公司創建了可為客戶帶來附加值的生態系統，向華中地區龐大的中產階級提供高品質的定制產品及服務組合。根據中指研究院的資料，按截至2018年12月31日的在管總建築面積及截至2018年12月31日止年度的總收入計，公司均為華中地區最大的物業管理服務提供者。公司於2017年、2018年及2019年分別位元列中國物業服務百強企業第16名、第15名及第13名。截至2019年12月31日，公司合約建築面積為114.7百萬平方米，在管總建築面積為57.0百萬平方米。建業新生活此次全球發行300,000,000股普通股（合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%），發行價格定於每股6.85港元，總募集金額約20.6億港元（假設超額配售權未獲行使)。
本次公開發行受到了境內外投資者非常熱烈的追捧，香港公開發行部分獲得近142.52倍超額覆蓋，最終實現6.85港元每股的中高端定價。本項目是繼去年12月同為招銀國際參與承銷的保利物業（股票代號：6049.HK）上巿以來，高瓴資本在物業管理行業再次作為基石投資者參與投資的IPO，帶動了市場高度反響和熱烈追棒。招銀國際在建業新生活的前期市場推廣階段與眾多核心中資外資投資者進行了深入的溝通與接觸，有效地擴大了項目的市場影響力和在投資者中的受認可度，為後期的火熱發行奠定了重要基礎。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模，銷售貢獻得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：公司公告、聯交所公司公告
關於建業新生活
建業新生活是一家華中地區領先綜合服務提供者，共有三大主要業務線：(1) 物業管理服務及增值服務；(2) 生活服務；及(3) 商業資產管理及諮詢服務。建業新生活自1994年起即開始提供物業管理服務，擁有逾25年行業經驗，於2017年、2018年及2019年分別位元列中國物業服務百強企業第16名、第15名及第13名。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic
