交易概述
2020年7月7日，弘阳服务集团有限公司（以下简称“弘阳服务”，股票代号：1971.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市，香港公开发售部分超100倍认购。招银国际担任此次弘阳服务香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，为弘阳服务引入及锁定香港上市的唯一基石投资者 - 恒基兆业地产有限公司（0012.HK）主席李家杰博士（透过其全资拥有的投资公司Successful Lotus Limited），参与到本次项目之中。
弘阳服务是弘阳集团旗下专注物业管理服务的公司，深耕长三角，在中国提供物业管理服务已有15年以上。自2017年以来，弘阳服务连续三年被中指院评为物业服务百强企业之一，且于2019年物业服务百强企业中排名第35位。弘阳服务同时就品牌价值而言获中指院2019中国华东物业服务领先品牌奖。截至2019年12月31日，弘阳服务的总合同建筑面积约为2,760万平方米，涉及中国14个省、直辖市及自治区41个城市的167个项目，在管总建筑面积约为1,580万平方米。此外，截至2019年12月31日，弘阳服务提供顾问服务的物业合同建筑面积约为270万平方米，涉及三个城市的17个项目。弘阳服务此次全球发行100,000,000股普通股（合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%），发行价格定于每股4.15港元，总募集金额约4.15亿港元(假设超额配售权未获行使)。
本次公开发行受到了境内外投资者非常热烈的追捧，香港公开发行部分获得超100倍认购，最终实现4.15港元每股的接近高端定价。于本项目中，招银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，为弘阳服务引入及锁定香港上市的唯一基石投资者 - 恒基兆业地产有限公司（0012.HK）主席李家杰博士（透过其全资拥有的投资公司Successful Lotus Limited），带动了市场高度反响和热烈追棒。本项目亦是继去年10月及今年3月招银国际牵头承销的中手游集团（股票代号：0302.HK）及烨星集团（股票代号：1941.HK）上巿以来，李家杰博士全资拥有的投资公司第三次作为基石投资者，再次参与投资基石的招银国际承销IPO项目。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部等部门通力协作，充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势，引入了高质量的投资者和订单。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
弘阳集团是招银国际地产板块的重要合作伙伴，招银国际与弘阳集团有深厚的合作关系。2018年7月，招银国际作为联席账簿管理人协助弘阳地产（1996.HK）成功完成2.5亿美金香港IPO。与此同时，自弘阳地产上市以来招银国际已作为全球协调人及承销商多次参与弘阳集团及弘阳地产美元债发行项目，包括于去年二月和四月以及今年一月和二月合计完成超10亿美金的美元债发行，持续助力弘阳集团及弘阳地产满足发展融资需求。
资料来源：公司公告、联交所公司公告
关于弘阳服务
弘阳服务是弘阳集团旗下专注物业管理服务的公司，拥有覆盖物业管理价值链的三大主要业务线：(1) 物业管理服务；(2) 非业主增值服务；及(3) 小区值服务。弘阳服务深耕长三角，在中国提供物业管理服务已有15年以上。自2017年以来，公司连续三年被中指院评为物业服务百强企业之一，且于2019年物业服务百强企业中排名第35位。公司管理多元化的物业组合，包括(i)住宅物业，(ii)商业物业，包括购物商场、家居装饰及家具商场、酒店及主题公园，及(iii)其他物业，包括写字楼及学校。
关于弘阳集团
弘阳创立于1996年，主营业务涵盖商业运营、地产开发、物业服务、资本运营等，致力于成为受人尊敬的美好生活创造者。弘阳集团秉持“商业地产双轮驱动物业资本两翼并举”的“双轮双翼”发展战略。双轮着重发挥商业与地产的协同效应，相互赋能、相互促进，打造差异化竞争能力，双翼以助力商业与地产双主业，打造更加完整的产业生态闭环。截至2020年5月，弘阳集团总资产1,100亿，总收入近千亿，位列中国企业500强第249位，民营企业500强第86位。
弘阳地产是弘阳集团旗下专注房地产开发的公司，是中国江苏省领先的综合性房地产开发商。通过扎根南京、深耕江苏、布局长三角，弘阳地产已在江苏省建立了稳固的区域性龙头地位。自1999年南京红太阳注册成立，弘阳地产已在房地产开发及销售领域耕耘了近20年之久，成功建立了“弘阳”品牌，开发实力及行业地位获得了广泛认可。根据克而瑞研究中心，弘阳地产于2020年上半年跻身中国房地产企业销售50强，位列全口径签约销售排行榜第46位。
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资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic
