交易概述
2020年7月15日，华夏视听教育集团（以下简称“华夏视听”或“公司”，股票代号：1981.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次华夏视听香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
华夏视听是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及艺术专业高等教育业务两大支柱业务的传媒集团。影视方面，公司二十多年来制作的电视节目赢得不俗人气和收视，于往绩记录期间公司制作的所有节目首播时收视率全国排名第一。高等教育方面，公司经营南京传媒学院（以下简称“旗下大学”，前称中国传媒大学南广学院）。根据中国大学校友会的统计，2020年旗下大学在中国传媒及艺术独立学院中排名第一。
华夏视听此次全球发行400,000,000股股份（100%新股，占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%），受到了境内外投资者热烈的追捧，最终实现每股3.10港元的高端定价，总募集金额约12.4亿港元（假设超额配售权未行使）。招银国际在本次发行中充分发挥投资者网络覆盖优势，获得了多个投资者对公司业务优势及未来增长潜力的认可，并引入大量无价格敏感订单，为公司成功上市奠定了良好的基础。华夏视听的成功发行巩固了招银国际在境外市场传媒及教育板块的领先定位，再次证明了招银国际强大的股票销售实力。
关于华夏视听
华夏视听是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团。影视方面，公司是中国民办电视节目制作行业的先驱之一。二十多年来，其制作的电视节目赢得不俗人气和收视，公司于往绩记录期间的所有制作节目首播时收视率全国排名第一。就公司制作的最后十部电视剧而言，其所有首播权甚至已在制作完成前卖出。公司的作品亦获得无数赞誉，例如，公司制作的《影视同期声》于2000年、2002年及2003年获得全国电视栏目最高奖之一星光奖，及电视剧《天龙八部》于2004年在中国电视金鹰奖上摘得「十佳长篇电视剧优秀作品奖」、「最佳摄像奖」和「观众最喜爱电视剧男演员及女演员」，且电视剧《倚天屠龙记》于2019年获得「优秀自制项目奖」。
高等教育方面，公司经营南京传媒学院（以下简称“旗下大学”，前称中国传媒大学南广学院）。根据中国大学校友会的统计，2020年旗下大学在中国传媒及艺术独立学院中排名第一。根据弗若斯特沙利文的统计，旗下大学2018/2019学年传媒及艺术相关专业在校学生有12,697名，按中国2018/2019学年传媒及艺术相关专业的在校学生人数计算，旗下大学在所有民办高等教育机构中排名第二。
媒体业务跻身中国发展最快的行业之列。根据弗若斯特沙利文的统计，中国传媒行业的总收益从2014年的人民币12,359亿元快速增长至2018年的人民币20,960亿元，复合年增长率为14.1%。就教育行业而言，民办传媒及艺术高等教育行业实现快速增长，民办传媒及艺术高等教育的总市场规模从2014年的人民币89亿元增长至2018年的人民币129亿元，并预期于2023年进一步增长至人民币181亿元。前景广阔的机遇在前，华夏视听作为在内容创作及民办教育方面拥有强大市场地位的传媒集团，势必将俘获此增长潜力。
资料来源：全球发售招股书
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