交易概述
2020年8月13日，領先的線上+線下一站式住房交易及服務平臺KE Holdings Inc.（“貝殼”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：BEKE）成功定價並首次公開發行106,000,000 份美國存托股份（“ADS”，不含超額配售股票），每股ADS代表公司三股A類普通股，公開發行價格為每股ADS 20.00美元，總發行規模為21.2億美元。
貝殼本次發行上市創造了多項紀錄，是自2018年12月騰訊音樂美國IPO以來第一家在美IPO融資規模超過10億美元的中國企業，也是年初至今美國最大的中概股IPO，成為了美股市場乃至全球資本市場最受矚目的交易之一。招銀國際擔任本次貝殼美股IPO的聯席承銷商，助力貝殼成功發行上市。
資料來源：公司公告及招股書
關於貝殼
KE Holdings Inc.（貝殼）是領先的線上線下一站式住房交易及服務平臺。貝殼是在中國建立行業基礎設施和標準的先驅，説明重塑了房產交易服務提供者和客戶的關係，有效地完善了住房交易流程，公司涉及業務包括二手房和新房銷售、房屋租賃、房屋翻新、房地產金融解決方案以及其他服務。公司擁有並經營中國領先的房地產經紀品牌“鏈家”，並已將其與貝殼平臺深度整合。自鏈家2001年成立以來，公司已有超過18年的運營經驗。公司相信鏈家的成功經驗和良好的業績表現為公司建立行業基礎設施和標準鋪平了道路，推動了貝殼快速而可持續的發展。
資料來源：公司公告及招股書
免責聲明：本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定
