招银国际作为联席全球协调人(唯一中资)、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力百胜中国香港第二上市成功发行

交易概述

2020年9月10日,百胜中国控股有限公司(以下简称“百胜中国”或“公司”,股票代号:9987.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次百胜中国香港二次上市的联席全球协调人(唯一中资)、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

百胜中国于1987年进入中国市场,是首个进入中国市场的大型全球化餐饮品牌。2019年,按系统销售收入计,公司是中国餐饮服务市场份额最大的品牌。目前公司在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔(Taco Bell)三个品牌的独家运营和授权经营权,并直接拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY等连锁餐饮品牌。百胜中国亦与Lavazza合作,于中国探索及开发Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底,公司拥有9,954家餐厅,覆盖中国1,400多个城市。

百胜中国此次全球发行41,910,700普通股股份,最终定价每股412.00港元,总募集金额约172.67亿港元(假设超额配售权未行使)。以发行规模计,本项目为全球历史上最大的餐饮行业公开发行项目,受到了投资者的密切关注。

招银国际作为联席全球协调人(唯一中资)、联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥对各类投资者的覆盖优势,为公司锁定了多家高质量投资者,为公司最终成功发行奠定了重要的基础。招银国际在项目执行、发行和销售中的重要贡献得到了公司股东及管理层的高度认可。本次项目的圆满完成,是招银国际服务消费行业客户的又一经典案例,巩固了招银国际在资本市场消费行业的领先地位。

关于百胜中国

百胜中国于1987年进入中国市场,是首个进入中国市场的大型全球化餐饮品牌。2019年,按系统销售收入计,公司是中国餐饮服务市场份额最大的品牌。目前公司在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔(Taco Bell)三个品牌的独家运营和授权经营权,并直接拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY等连锁餐饮品牌。百胜中国亦与Lavazza合作,于中国探索及开发Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底,公司拥有9,954家餐厅,覆盖中国1,400多个城市。

资料来源:全球发售招股书

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本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-09-10
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