交易概述
2020年9月10日，百胜中国控股有限公司（以下简称“百胜中国”或“公司”，股票代号：9987.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次百胜中国香港二次上市的联席全球协调人（唯一中资）、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
百胜中国于1987年进入中国市场，是首个进入中国市场的大型全球化餐饮品牌。2019年，按系统销售收入计，公司是中国餐饮服务市场份额最大的品牌。目前公司在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔（Taco Bell）三个品牌的独家运营和授权经营权，并直接拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY等连锁餐饮品牌。百胜中国亦与Lavazza合作，于中国探索及开发Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底，公司拥有9,954家餐厅，覆盖中国1,400多个城市。
百胜中国此次全球发行41,910,700普通股股份，最终定价每股412.00港元，总募集金额约172.67亿港元（假设超额配售权未行使）。以发行规模计，本项目为全球历史上最大的餐饮行业公开发行项目，受到了投资者的密切关注。
招银国际作为联席全球协调人（唯一中资）、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥对各类投资者的覆盖优势，为公司锁定了多家高质量投资者，为公司最终成功发行奠定了重要的基础。招银国际在项目执行、发行和销售中的重要贡献得到了公司股东及管理层的高度认可。本次项目的圆满完成，是招银国际服务消费行业客户的又一经典案例，巩固了招银国际在资本市场消费行业的领先地位。
关于百胜中国
百胜中国于1987年进入中国市场，是首个进入中国市场的大型全球化餐饮品牌。2019年，按系统销售收入计，公司是中国餐饮服务市场份额最大的品牌。目前公司在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔（Taco Bell）三个品牌的独家运营和授权经营权，并直接拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY等连锁餐饮品牌。百胜中国亦与Lavazza合作，于中国探索及开发Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底，公司拥有9,954家餐厅，覆盖中国1,400多个城市。
资料来源：全球发售招股书
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