交易概述
2020年12月16日，藍月亮集團控股有限公司（以下簡稱“藍月亮”或“公司”，股票代號：6993.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次藍月亮香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
藍月亮是中國領先的以消費者為核心的家庭清潔護理公司，研發、生產及銷售多款產品，涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類。根據弗若斯特沙利文報告，於2017年、2018年及2019年各年，藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。
藍月亮此次全球發行747,126,500普通股股份，最終高端定價在13.16港元，總募集金額約98.3億港元（假設超額配售權未行使）。作為家庭清潔護理行業的領先者，藍月亮在香港市場屬於具有明顯稀缺性的優質行業龍頭，其發行受到了境內外投資者的密切關注。國際配售受到了眾多長線基金，對沖基金及中資機構的熱烈追捧，獲得了大量超額認購，香港公開發行部分更是獲得超300倍超額認購，觸發了回撥機制的50%回撥上限。
招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮對各類投資者的覆蓋優勢，為公司鎖定了多家高品質投資者，為公司最終成功發行奠定了重要的基礎。招銀國際在專案執行、發行和銷售中的積極貢獻得到了公司股東及管理層的認可。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務消費行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在資本市場消費行業的領先地位。
關於藍月亮
藍月亮是中國領先的以消費者為核心的家庭清潔護理公司，研發、生產及銷售多款產品，涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類。根據弗若斯特沙利文報告，於2017年、2018年及2019年各年，藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。自成立以來，藍月亮便專注于具有高增長潛力的市場，並已建立強大的品牌。藍月亮已開發藍月亮洗手液、藍月亮深層潔淨護理洗衣液及藍月亮機洗至尊濃縮+洗衣液等多款受歡迎產品，並不斷對產品進行升級。藍月亮構建了知識行銷體系，不單是向消費者推廣產品或品牌，更是尋求利用其研究及生產經驗向消費者傳達家庭清潔護理相關知識及見解，從而提升品牌忠誠度。藍月亮為中國家庭清潔護理率先使用電商管道的公司，並佔據領先地位，建立了強大的全管道銷售及分銷網路。藍月亮自2008年起推出技術提升計畫，以實現在採購、生產、銷售等方面的數位化運營，提升公司經營效率和擴張能力。
資料來源：全球發售招股書及公司公告
免責聲明
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