招银国际作为联席账簿管理人助力新希望服务香港IPO成功发行

交易概述

2021年5月25日,新希望服务控股有限公司(以下简称“新希望服务”或“公司”,股票代号:3658.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次新希望服务香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次新希望服务香港IPO上市是2021年第4单成功上市的物业管理行业IPO港股项目,也是招银国际自2020年以来完成的第10个物业管理行业IPO港股项目,充分体现了招银国际在该板块的深厚经验及领先能力。招银国际2020年以来参与物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务(6989.HK)成功上市,作为联席全球协调人助力弘阳服务(1971.HK)成功上市,以及作为联席账簿管理人助力荣万家生活服务(2146.HK)、远洋服务(6677.HK)、恒大物业(6666.HK)、华润万象生活(1209.HK)、融创服务(1516.HK)、建业新生活(9983.HK)及烨星集团(1941.HK)等成功上市。

公司是享有声誉的中国民生服务运营商,提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务。公司在亿翰智库发布的2020中国物业企业综合实力百强中排名第39位。截至2020年12月31日,公司管理65个项目,在管面积约为1,024万平方米,全部位于中国一线、新一线和二线城市;合约管理项目91个,合约管理面积约为1,532万平方米。于2021年5月3日,公司的在管面积及合约管理面积已进一步上升至1,141 万平方米及1,793万平方米。新希望服务此次全球发行200,000,000股,占超额配售权前发行后总股本的25.0%,发行价格定于每股3.8港元,总发行规模约7.6亿港元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际在项目前期市场推广阶段,与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通,高效挖掘潜在订单需求,为后期销售增强推动力。招银国际在短时间内为公司引入了高质量的投资者和订单,包括为公司独家引入高质量基石投资者鼎睿再保险有限公司(由复星国际有限公司持有86.51%)认购500万美元,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的积极贡献也得到了公司股东及管理层的认可。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告

关于新希望服务

公司是享有声誉的中国民生服务运营商,提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务。公司在亿翰智库发布的2020中国物业企业综合实力百强中排名第39位。截至2020年12月31日,公司管理65个项目,在管面积约为1,024万平方米,全部位于中国一线、新一线和二线城市;合约管理项目91个,合约管理面积约为1,532万平方米。于2021年5月3日,公司的在管面积及合约管理面积已进一步上升至1,141 万平方米及1,793万平方米。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告

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发布时间:2021-05-25
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