交易概述
2021年5月28日，京東物流股份有限公司（JD Logistics, Inc.）（以下簡稱 “京東物流” 或 “公司”，股票代號：2618.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次京東物流在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力京東物流香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
京東物流是中國領先的科技驅動的供應鏈解決方案及物流服務商。通過科技賦能提供全方位的覆蓋各個業務領域的供應鏈解決方案和優質物流服務，從倉儲到配送，從製造端到終端客戶，涵蓋普通和特殊物品。2020年，京東物流為超過19萬家企業客戶提供服務，覆蓋快速消費品、服裝、家電、家居、3C、汽車和生鮮等行業。根據灼識諮詢報告，按2020年總收入計，京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。
京東物流此次全球發行609,160,800股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股40.36港元，總募集金額約245.9億港元或31.6億美元（假設超額配售權未獲行使）。作為基本面優異的供應鏈解決方案及物流服務商，京東物流在香港市場屬於具有稀缺性的優質行業龍頭，其發行受到了市場的熱烈追捧——國際配售部分獲得約10.8倍超額認購、香港公開發行部分更是獲得約715.61倍超額認購。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際及中資長線基金、險資基金、對沖基金以及招銀國際財富管理的高品質訂單，展現了招銀國際優秀的客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻得到了公司管理層的高度認可。
京東物流香港交易所主板上市也是招銀國際2021年以來完成的重要的物流及供應鏈板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場物流及供應鏈行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書及公司公告
關於京東物流
京東物流是中國領先的科技驅動的供應鏈解決方案及物流服務商。通過科技賦能提供全方位的覆蓋各個業務領域的供應鏈解決方案和優質物流服務，從倉儲到配送，從製造端到終端客戶，涵蓋普通和特殊物品。2020年，京東物流為超過19萬家企業客戶提供服務，覆蓋快速消費品、服裝、家電、家居、3C、汽車和生鮮等行業。根據灼識諮詢報告，按2020年總收入計，京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。
作為京東集團于2007年成立的內部物流部門，十多年來，京東物流持續累積並建立自己的物流基礎設施、技術及運營和行業專業知識。自2012年開始，儘管SKU數量顯著增長，但公司協助京東集團將存貨周轉天數穩定在40天以下。2020年，京東集團通過公司的網路處理的線上零售訂單總數中，約90%可于下單當日或次日送達。自2017年起，京東物流開始向外部客戶提供解決方案及服務，旨在為其提供供應鏈賦能。
供應鏈技術是京東物流運營的基礎。其採用5G、人工智慧、大資料、雲計算及物聯網等底層技術，持續提升在自動化、數位化及智慧決策方面的能力。於所有關鏈物流運營環節（包括倉儲、運輸、分揀及配送），京東物流運用先進的無人技術及機器人（如自動導引車(AGV)、自主移動機器人(AMR)及分揀機器人、無人駕駛汽車等），極大地提高了速率、準確性及生產力。截至2020年12月31日，京東物流在中國22個城市運營32個「亞洲一號」大型智慧倉庫，包括一個位於上海的全流程無人倉，該倉庫在旺季每天能夠處理超過130萬筆訂單。京東物流自有的倉庫管理系統(WMS)、運輸管理系統(TMS)及訂單管理系統(OMS)支援其客戶供應鏈的數位化，同時憑藉智慧演算法實現了高效協同和共用，在銷售預測、商品配送規劃及供應鏈網路優化等領域實現集中決策。截至2020年12月31日，京東物流已擁有逾4,400項專利及電腦軟體版權（含申請中的），其中逾2,500項涉及自動化及無人技術。
資料來源：招股書及公司公告
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