招银国际助力中国通才教育IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2021年7月16日,中国通才教育集团有限公司(China General Education Group Limited) (以下简称“中国通才教育”或“公司”,股票代号: 2175.HK) 成功在香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次中国通才教育在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,助力中国通才教育香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

中国通才教育,作为山西省领先的民办高等教育机构,在山西省太原市经营一所学院,即山西工商学院。根据弗若斯特沙利文报告,按全日制学生收生总数计,中国通才教育在山西省所有民办高等教育机构中排名第一,于2020/2021学年的市场份额为15.6%。

中国通才教育此次全球发行125,000,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股3.69港元,总募集金额约4.61亿港元或5,930万美元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进高质量订单,展现了招银国际优秀的客户覆盖和股票销售实力。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献得到了公司管理层的高度认可。

中国通才教育香港交易所主板上市也是招银国际2021年以来完成的重要的教育板块股权交易,本次交易再次巩固了招银国际在境外市场教育行业的领先地位。

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2021-07-20
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