招銀國際助力網易雲音樂香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2021年12月2日,Cloud Village INC.(以下簡稱“網易雲音樂”或“公司”,股票代碼:9899.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人,助力網易雲音樂香港IPO项目獲得圓滿成功。

網易雲音樂此次全球發行16,000,000股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股205.0港元,總募集金額約32.8億港元或4.22億美元(假設超額配售權未獲行使)。本次發行基石投資者陣容強大,包括公司控股股東網易、戰略合作夥伴索尼音樂娛樂和財務投資人Orbis Investments,充分體現合作夥伴與資本市場對公司的堅定認可與支持。同時,儘管近期資本市場波動,但憑藉年輕、富有活力的品牌吸引力、業界領先的研發創新能力和強大的基石投資者陣容,網易雲音樂的發行依然受到了投資者的廣泛支持,其國際配售與香港公開發售均獲得多倍超額認購。

網易雲音樂是領先的線上音樂平臺之一。公司打造了一個大型、富有活力且快速成長的業態,為用戶提供以社區為中心的線上音樂及社交娛樂服務。公司通過各式各樣的科技驅動工具讓音樂愛好者自主挖掘、享受、分享並創作不同的音樂及音樂衍生內容,並與他人互動,同時使用業界領先的AI及数据分析技術不斷地創新、優化平臺。截至2021年6月30日,公司擁有1.85億線上音樂月活使用者,每月有超過2,600萬線上音樂付費使用者以及49萬社交娛樂付費使用者,而來自線上音樂服務的收入從2020年上半年的11億人民幣增加至2021年上半年的16億人民幣,其同比增速高達45.5%。此外,公司亦通過銷售社交娛樂服務的虛擬物品等方式來實現多元變現,其社區娛樂服務及其他收入分部從2020年上半年的9億人民幣增加至2021年上半年的16億人民幣,同比增速高達78.0%。不僅如此,公司在研發方面大量投入,以確保為使用者持續提供滿意的音樂體驗,並實現多元化內容的獨特價值。本次香港IPO將有助於公司繼續深耕音樂社區,進一步豐富多元音樂內容,並繼續創新和提高技術能力。同時也可為網易雲音樂整合市場資源提供資金支持。 招銀國際作為本次項目的聯席帳簿管理人,發揮了投資者網路覆蓋優勢,最終成功引進了多家知名投資者的訂單,展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和銷售實力。儘管在行銷階段遭遇市場波動,招銀國際仍為客戶成功發行保駕護航,得到了公司管理層認可。本次交易是招銀國際2021年以來完成的又一高品質交易,鞏固了招銀國際在港股TMT行業的領先地位。

 

資料來源:招股書及公司公告。

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2021-12-02
返回上一頁返回首頁

公司地址:香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓

電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

招銀國際版權所有 Copyright © 2019-2024 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.