招銀國際助力順豐同城香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2021年12月14日,中國規模最大的獨立協力廠商即時配送服務平臺杭州順豐同城實業股份有限公司(“順豐同城”,9699.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次順豐同城H股IPO的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力順豐同城成功發行上市。

順豐同城此次全球發行131,180,800股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股16.42港元,總募集金額約20.3億港元或2.62億美元(假設超額配售權未獲行使),本次發行基石投資者陣容強大,包括公司重要業務合作夥伴淘寶中國和Hello Inc.,充分體現合作夥伴與客戶對公司的堅定認可與支持。同時,儘管近期資本市場波動,但憑藉全場景覆蓋的業務模式與一流的營運效率,順豐同城順利完成發行,其國際配售部分獲得約2.41倍超額認購,香港公開發售獲得約2.93倍超額認購。

順豐同城最初為順豐控股集團旗下的一個獨立業務部門,專注於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起,公司實現了獨立化、公司化運作,並能夠把握新消費趨勢帶來的持續增長。公司廣泛覆蓋餐飲外賣等成熟場景,亦涵蓋同城零售、近場電商及近場服務等增量場景。截至2021年5月31日,公司與超過2,000個商家品牌進行戰略合作,服務了超過530,000名註冊商家;為約1.26億名個人註冊用戶提供優質高效的即時本地生活服務;為超過280萬名註冊騎手提供賺取可觀收入的機會,並在多元化的配送場景中實行可持續的彈性工作安排;公司的服務網路覆蓋了中國超過1,000個市縣。根據艾瑞諮詢的資料,自順豐同城于2016年成立以來,按截至2021年3月31日止12個月的訂單量計,公司已快速成長為中國規模最大的獨立協力廠商即時配送服務平臺,致力於同公司的生態系統參與者(包括商家、消費者、騎手以及整個行業)實現互利共贏和為其提供強大的價值主張。

招銀國際作為本次项目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮平臺資源優勢與投資者網路覆蓋優勢,結合公司業務特色為公司安排多場高品質路演,引進來自多家知名投資者的訂單,展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和銷售實力,除機構投資者外,招銀國際財富管理及壹隆環球平臺亦鼎力支持项目發行,在市況動盪的情況下,招銀國際協助客戶成功發行,得到公司管理層充分認可。本次交易是招銀國際2021年以來完成的又一高品質交易,鞏固了招銀國際在港股物流交運行業的領先地位。

資料來源:招股書及公司公告

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發佈時間:2021-12-14
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