招銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力瑞科生物H股IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2022年3月31日,江蘇瑞科生物技術股份有限公司(以下簡稱“瑞科生物”或“公司”,股票代號:2179.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任瑞科生物香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。這是招銀國際又一成功保薦及承銷的18A生物科技公司,彰顯了招銀國際在醫療健康行業卓越的保薦、項目執行及投資者覆蓋能力。

 瑞科生物是一家擁有高價值亞單位疫苗組合,並由自主研發的技術所驅動創新型疫苗公司。此次全球發行30,854,500股H股(占行使超額配股權前發行後總股本的6.44%),發行價格定於每股24.80港元,總募集金額約7.65億港元(約0.98億美元)(行使超額配售權前),本次發行基石投資者陣容強大,包括揚子江香港、嘉實國際及紅杉資本等,基石投資者認購的發售股份總數為16,718,500股H股,占全球發售項下發售股份約54.18%。儘管近期資本市場波動,但瑞科生物的發行依然受到了投資者的廣泛支持,香港公開發售更獲得10.65倍認購,在同期市場中脫穎而出。

 本次交易展示了招銀國際全面的投資者覆蓋和強大的承銷能力。在交叉輪融資中,我們在極短時間內幫助公司鎖定業內富有影響力、橫跨一二級市場的知名專業投資機構,並成功引入清池資本、易方達及璞林資本在內的優質投資者,在交叉輪融資中起到了至關重要的作用。IPO簿記階段,在當前充滿挑戰的市場環境下,招銀國際充分發揮了對中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢,也凸顯了在極端市場情況下,招銀國際多元的投資者網路和扎實的投資者基礎對股票銷售工作形成的強力支援。招銀國際在本次项目發行和銷售中的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。

資料來源:招股書及公司公告

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2022-03-31
返回上一頁返回首頁

公司地址:香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓

電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

招銀國際版權所有 Copyright © 2019-2024 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.