招銀國際助力Vision Deal香港SPAC IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

2022年6月10日,Vision Deal HK Acquisition Corp.(以下簡稱“Vision Deal”或“公司”,股票代碼:7827.HK;權證代碼:4827.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次Vision Deal在香港IPO的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。這是招銀國際繼Aquila Acquisition Corporation(“Aquila”, 股票代碼:7836.HK)之後又一成功承銷的特殊目的收購公司(SPAC),彰顯了招銀國際在SPAC領域卓越的項目執行及投資者覆蓋能力。

Vision Deal是一家新註冊成立的特殊目的收購公司(SPAC),公司計畫重點關注前沿科技並聚焦于汽車的智慧化領域,以及供應鏈優勢推動的跨境出海品牌和國內新消費企業。Vision Deal本次全球發行100,100,000股A類股份及50,050,000份上市權證,其中每股A類股份發行價為10.00港元,總募集金額為10.01億港元(1.28億美元)。本次發行證券的認購及交易僅限專業投資者參與。A類股份最小買賣單位為110,000股,折合每手110萬港元。每認購兩股A類股份贈送一份上市權證,上市權證最小買賣單位為55,000份。

Vision Deal的發起人為衛哲先生、DealGlobe及創富融資。衛哲先生擁有約20年的投資及諮詢顧問經驗,其中包括10年跨國公司高管經驗,以及10年中國私募股權投資經驗。衛哲先生創辦的嘉禦資本在過去十餘年深耕前沿科技、跨境出海、新消費三大行業,具有深刻的行業洞察,並通過提供一流的戰略諮詢服務,主動發掘獨家投資機會,具備傑出的投資往績,包括科技類企業,全球霧化科技解決方案領導者思摩爾 Smoore(HKEX:6969);跨境出海品牌企業,全球充電、音響技術和智慧家居的領導者安科創新Anker(SZSE:300866);以及新消費類企業,中國規模最大增長最快的潮流玩具公司之一的泡泡瑪特Popmart(HKEX:09992)等,積累了豐富的行業資源,打造了深厚的行業生態。

DealGlobe為易界集團的成員公司。易界集團是一家由馮林先生創立並得到眾多中國優秀企業家、公司及家族辦公室戰略支持的跨境精品投行。易界集團長期以來致力於為與中國相關企業的並購及投資交易提供財務顧問服務,同時亦為英國、東南亞及泛歐國家的交易提供財務顧問服務。至今易界集團已經執行20筆交易,包括總價值約35億美元的諮詢交易及約6千萬美元的投資交易。

招銀國際作為项目的聯席全球協調人,聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分挖掘投資者需求,在波動的市場情況下,聯合體系內全平臺、全管道通力合作,發揮多元化投資者網路的覆蓋優勢,最終成功為公司引入了來自知名國際及中資投資機構、高淨值客戶等的高品質訂單,有力支援了项目的順利發行,展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和雄厚的承銷實力,得到了公司管理層的高度認可。Vision Deal也是招銀國際繼Aquila後完成的又一SPAC發行項目,進一步鞏固了招銀國際在香港SPAC發行領域的領先地位。

招銀國際始終堅持“以客戶為中心,為客戶創造價值”的服務理念,發揮產品和平臺協同優勢,打造創新業務生態圈,更好地為客戶提供多維服務。

資料來源:招股書及公司公告

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發佈時間:2022-06-10
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