招銀國際助力海通恒信國際租賃股份有限公司IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2019年6月3日,海通恒信國際租賃股份有限公司(以下簡稱“海通恒信”或“公司”)(股票代號:1905.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次海通恒信IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力海通恒信成功發行上市。

海通恒信是壹家高速發展的中國大型融資租賃公司,是中國領先證券公司海通證券唯壹的租賃平臺和重要的戰略板塊。憑借海通證券和公司高級管理層的投資銀行經驗及背景,公司為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向的、創新的金融服務。根據弗若斯特沙利文的資料,以2017年總收入以及截至2017年12月31日的總資產計算,公司在商務部監管的外商投資融資租賃公司中排名第三。公司的業務包括融資租賃、經營租賃、保理、委托貸款及其他貸款和咨詢服務。

海通恒信此次全球發行1,235,300,000 股新股(行使超額配股權前),發行價為每股1.88港元,募集資金總額為23.2億港元(行使超額配股權前)。憑借海通恒信穩健的增長前景及頗具吸引力的估值定價,本次公開發行得到了境內外投資者的認可,國際配售獲得超額認購。

招銀國際作為海通恒信項目的聯席保薦人,在項目執行、監管溝通、投資者引入、股票銷售等方面,為海通恒信的成功上市做出了重要貢獻;其中,招銀國際充分發揮對中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優勢,在投資者引入和股票銷售方面作出了積極貢獻,為海通恒信的成功上市奠定了堅實基礎。

關於海通恒信國際租賃股份有限公司

海通恒信國際租賃股份有限公司(股票代號:1905.HK)是壹家高速發展的中國大型融資租賃公司,是中國領先證券公司海通證券唯壹的租賃平臺和重要的戰略板塊。憑借海通證券和公司高級管理層的投資銀行經驗及背景,公司為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向的、創新的金融服務。根據弗若斯特沙利文的資料,以2017年總收入以及截至2017年12月31日的總資產計算,公司在商務部監管的外商投資融資租賃公司中排名第三。公司的業務包括融資租賃、經營租賃、保理、委托貸款及其他貸款和咨詢服務。

在經營模式方面,海通恒信踐行“一體兩翼”的發展策略;在客戶發展戰略上,公司依托“一大一小”的客戶戰略實現均衡的客戶基礎,以政府及大中型企業客戶、大項目夯實租賃業務整體規模的同事,全面推動與極具發展潛力的消費企業及個人客戶的業務;同時,公司建立了全面審慎的風險管理體系,涵蓋了業務各個環節中的各類型風險;在營業記錄期間,公司業務規模實現快速發展。

關於招銀國際

招銀國際融資有限公司(以下簡稱“招銀國際”)是招銀國際金融有限公司在香港註冊成立的全資附屬公司。招銀國際恪守“以客戶為中心,為客戶創造價值”的經營理念,致力於向客戶提供全方位、專業化的創新和定制企業融資綜合性金融服務,包括首次公開發售(IPO)保薦及承銷、上市公司增發配售及再融資、企業收購兼並及重組、財務顧問、債券發行和結構性融資等專業金融服務。

作為招商銀行海外綜合金融服務業務旗艦平台,招銀國際實施“立足香港,背靠祖國,面向全球”的發展戰略。憑借招商銀行境內外協同和聯動的優勢,招銀國際有效結合本地市場智慧、境內外豐富的資源和眾多緊密聯系的投資者覆蓋,在過去兩年中主導或參與了香港資本市場壹系列的重大IPO和股權再融資項目,根據彭博數據,招銀國際在2018年香港IPO市場承銷份額排名第一。招銀國際逐步成為香港資本市場較為活躍且增長力強勁的金融機構之一。

發佈時間:2019-06-03
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