結構融資 - 招銀國際金融有限公司

業務介紹

結構融資團隊為客戶因地制宜地制定完整的融資方案，包括貸款的期限、高級貸款/次級貸款/夾層資本/股權投資的比例、費率和貸款利率的安排、貸款安排中關鍵條款的制定、交易架構的設計、貸款分銷計劃等。結構融資團隊會積極配合項目負責人推動項目進展，並把控信貸審批流程。結構融資產品包括：出具保函，資產抵押貸款（一押與二押），私有化融資，股權質押融資，杠桿收購，過橋貸款，並購融資，可轉債，Pre-IPO融資，優先股、可轉優先股等高收益類債券及貸款產品等。

主要項目

印力 SCPG

1.5億美元

夾層並購銀團

獨家牽頭行

2018年10月
紫金礦業集團股份有限公司

3.5億美元3年期

高級債券

簿記管理人丨牽頭管理人

2018年10月
茂業國際控股有限公司

1億美元2年期

高級債券

簿記管理人丨牽頭管理人

2018年10月 (增發)
華夏幸福基業股份有限公司

7000萬美元

高級債券

獨家承銷商丨簿記管理人

2018年10月 (增發)
正榮地產集團有限公司

2.8億美元2.25年期

高級債券

全球協調人丨簿記管理人丨牽頭管理人

2018年9月
正榮地產集團有限公司

2.8億美元2.25年期

高級債券

全球協調人丨簿記管理人丨牽頭管理人

2018年9月
正榮地產集團有限公司

2.8億美元2.25年期

高級債券

全球協調人丨簿記管理人丨牽頭管理人

2018年9月
招商銀行香港分行

2.8億美元2.25年期

高級債券

全球協調人丨簿記管理人丨牽頭管理人

2018年9月