招銀國際擔任申萬宏源集團股份有限公司（股票代碼: 6806.HK）11.57億美元IPO的聯席賬簿管理人

交易概述

● 申萬宏源是一家中國領先的以證券業務為核心的投資控股集團，致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務，包括企業金融、個人金融、機構服務及交易和投資管理等綜合金融服務；

● 本次IPO的發行價格為HK$3.63/股，總募資額為57億美元（假設超額配售權未獲行使）；

● 招銀國際充分利用與中資投資者的深厚關系，協助發行人引入了眾多無價格敏感性的高凈值個人投資者，幫助發行人快速實現發行規模全部覆蓋並向市場傳遞了積極信號，為促進其他投資者下單起到了號召作用；

● 本次發行的成功離不開母公司招商銀行各相關部門、各地分支機構的大力支持，以及招銀國際投行部、股本市場部、資產管理部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作。

發行概要

申萬宏源概況

申萬宏源是一家中國領先的以證券業務為核心的投資控股集團，致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務，包括企業金融、個人金融、機構服務及交易和投資管理等綜合金融服務。

強大的市場影響力及品牌

自1988年成立以來，公司見證了中國證券業的發展歷程，並經歷多個市場周期以及監管環境變化，擁有在中國資本市場歷史悠久的強大品牌。公司完成壹系列並購，包括整合原申銀證券、萬國證券和宏源證券。逾30年的企業歷史使公司對中國市場理解深刻，完成了眾多開創先河的交易。

公司於1992年成立申萬宏源研究，是中國成立最早的具有獨立法人資格的證券研究咨詢機構。經過近30年的發展，公司的研究所獲得業內高度認可。在2003年至2017年的總共15屆“新財富最佳分析師評選”中，公司的研究所壹共獲得了9次“國內最具影響力研究機構”的第壹名，公司的分析師團隊有234人次獲得各領域最佳分析師稱號。於2000年，公司推出申萬基金指數和申萬行業指數。

多方位的領先

領先的企業金融服務：公司的企業架構涵蓋“上市投資母公司+證券子公司”，可讓公司為企業客戶的全生命周期提供壹站式金融服務和資金支持。根據萬得信息，公司自1988年成立以來按所承銷IPO數目計排名中國證券行業第五。截至2018年12月31日，公司向新興企業提供的投資銀行服務業務多項類別排名中國證券行業第一。

領先的個人金融服務：根據萬得信息，截至2018年12月31日，公司的客戶托管資產市場占有率為7.1%，位居中國證券行業三甲。公司通過線上線下分銷渠道聯動提供個人金融服務，截至2018年12月31日，公司擁有48家分公司、310家證券營業部和40家期貨營業部，分布在中國29個省市。公司的線上平台行業領先，根據易觀千帆數據，於2018年，公司的移動應用程序平均月活客戶數約280萬人。

領先的機構服務及交易：公司專註於主流機構投資者。截至2018年12月31日，公司擁有超過1,000名機構客戶，包括100多家公募基金管理人、600多家私募基金管理人、50多家保險公司、130多家商業銀行及270多家境外機構客戶，例如QFII、RQFII及B股機構投資者。根據證券業協會的數據，於2017年，公司的交易席位租賃服務收益所占的市場份額為4.7%，位居中國證券行業第四。

領先的投資管理服務：截至2018年12月31日，公司證券公司資產管理業務的總資產管理規模為人民幣6,740億元，行業排名第五。截至2018年12月31日，公司還管理16支私募基金，包括創業投資基金、成長型基金及並購基金，基金規模達到人民幣40億元。

信息來源:公司招股書、聯交所公司公告、Dealogic