交易概述
2019年5月8日，光大水務（股票代號：1857.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次光大水務香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
中國光大水務為中國領先的綜合水環境解決方案供應商。業務範圍涵蓋汙水處理、水環境治理、水資源綜合利用及水生態保護。根據弗若斯特沙利文，公司為中國經營汙水處理業務最大的中央國企，按2017年的處理能力計為環渤海經濟圈內第三大汙水處理服務供應商。按2017年的市場份額計，公司為中國十大綜合水資源解決方案供應商之壹、也是中國於市政汙水處理市場及水環境治理市場均排名前十的三間公司之一。
公司此次全球發行103,970,000股 (100%新股，占行使超額配售權前發行後總股本的3.7%)，發行價格定於每股2.99港元，總募集金額約4千萬美元(假設超額配售權未行使)。
光大水務為光大體系內的第壹單於新加坡及香港兩地掛牌的公司，同時也是2019年以來市場上首單於新加坡及香港兩地掛牌的公司。在市場極其波動的情況下，本次公開發行依然受到了境內外投資者的歡迎。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，在投行部、股本市場部、資產管理部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作，成功為公司引入多家投資者，為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：公司公告
關於光大水務
光大水務為中國領先的綜合水環境解決方案供應商，提供全面的水環境服務。光大水務的業務範圍涵蓋汙水處理、水環境治理、水資源綜合利用及水生態保護。2014年12月22日，光大水務通過反向並購漢科於新交所主板上市，股票代碼U9E.SG。
光大水務向客戶提供全面及綜合的水環境治理解決方案，包括市政汙水及工業廢水處理、汙泥處理處置、水環境治理、海綿城市建設、中水回用、汙水源熱泵、滲濾液處理、水環境技術研發及工程建設。公司壹般透過三大方式實現增長：包括來自地方政府獲取新項目、項目改造及擴建以及項目收購 。公司的絕大部分項目都根據服務特許經營安排進行，主要是采用BOT或TOT項目模式。截止2018年12月31日，公司投運的85個項目中，64個BOT項目及18個TOT項目。公司已建立跨越中國東部、中部、南部、北部及東北部地區，包括北京、江蘇、山東、陜西、河南、湖北、遼寧及廣西壯族自治區及內蒙古自治區在內的全國項目網絡，發展勢頭強勁。
資料來源：招股書、聯交所公司公告、Dealogic
