招銀國際作爲交割行助力萬達集團成功發行首筆4億美元高級債

交易概述

大連萬達集團股份有限公司(“萬達集團”或“發行人”)于2019年7月17日定價首筆美元債,債券類型爲美元高級債,期限3年,發行規模4億美元。招銀國際擔任項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及交割行。

了解到公司近期存在融資需求後,招銀國際緊密關注市場動態,定期爲發行人提供市場更新,並在項目早期加入後便跨牆重要投資者,按照發行人的要求協助展開與投資者的溝通,闡述萬達集團不同于萬達商管的信用故事,盡可能地解除投資者對于公司未上市、無評級及美元債首次發行的顧慮。

在承銷團的建議下,公司決定把握良好的市場窗口並最終成功定價完成發行。投資者高度青睐萬達集團資質,本次發行最終共收到來自70個賬戶超過10億美元的訂單,招銀國際也投入基石訂單支持。作爲承銷商,招銀國際擁有強大的市場銷售能力,銷售成果出色;作爲交割行,招銀國際對接了衆多國際投資者,高質量地完成了項目協調工作。招銀國際在本次發行中的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。

交易條款

發行人 萬達集團海外有限公司
發行人 大連萬達集團股份有限公司
擔保人評級 無評級
發行規模 4億美元
年期 3年期
票面利率 7.500%(Semi-Annual,30/360)
發行收益率 7.875%
發行價格 99.015
發行定價日 2019年7月17日
掛牌交易所 香港交易所


關于萬達集團

萬達集團創立于1988年,經過30年發展,已成爲以現代服務業爲主的大型跨國企業集團。集團旗下包含全球最大的不動産運營商商管集團、中國最大的文化企業文化集團、中國領先的城市綜合體和住宅開發企業地産集團以及投資集團。其中商管集團爲萬達集團核心産業。

萬達集團擁有著名品牌“萬達”,其中萬達廣場、萬達影城、萬達酒店、萬達文化旅遊城、萬達寶貝王等已成爲中國知名品牌。萬達集團在其經營業務的多個領域引領行業發展,爲行業樹立標准和典範。萬達集團入選中央電視台首批“中國國家品牌”,獲國際綠建頒發的“2017年綠色建築先鋒大獎”,並被國家勞動和社會保障部、全國總工會、全國工商聯評爲“全國就業與社會保障先進民營企業”。

資料來源:債券發行通函

發佈時間:2019-07-24
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