交易概述
大連萬達集團股份有限公司（“萬達集團”或“發行人”)于2019年7月17日定價首筆美元債，債券類型爲美元高級債，期限3年，發行規模4億美元。招銀國際擔任項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及交割行。
了解到公司近期存在融資需求後，招銀國際緊密關注市場動態，定期爲發行人提供市場更新，並在項目早期加入後便跨牆重要投資者，按照發行人的要求協助展開與投資者的溝通，闡述萬達集團不同于萬達商管的信用故事，盡可能地解除投資者對于公司未上市、無評級及美元債首次發行的顧慮。
在承銷團的建議下，公司決定把握良好的市場窗口並最終成功定價完成發行。投資者高度青睐萬達集團資質，本次發行最終共收到來自70個賬戶超過10億美元的訂單，招銀國際也投入基石訂單支持。作爲承銷商，招銀國際擁有強大的市場銷售能力，銷售成果出色；作爲交割行，招銀國際對接了衆多國際投資者，高質量地完成了項目協調工作。招銀國際在本次發行中的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
交易條款
| 發行人 | 萬達集團海外有限公司 |
| 發行人 | 大連萬達集團股份有限公司 |
| 擔保人評級 | 無評級 |
| 發行規模 | 4億美元 |
| 年期 | 3年期 |
| 票面利率 | 7.500%（Semi-Annual,30/360） |
| 發行收益率 | 7.875% |
| 發行價格 | 99.015 |
| 發行定價日 | 2019年7月17日 |
| 掛牌交易所 | 香港交易所 |
關于萬達集團
萬達集團創立于1988年，經過30年發展，已成爲以現代服務業爲主的大型跨國企業集團。集團旗下包含全球最大的不動産運營商商管集團、中國最大的文化企業文化集團、中國領先的城市綜合體和住宅開發企業地産集團以及投資集團。其中商管集團爲萬達集團核心産業。
萬達集團擁有著名品牌“萬達”，其中萬達廣場、萬達影城、萬達酒店、萬達文化旅遊城、萬達寶貝王等已成爲中國知名品牌。萬達集團在其經營業務的多個領域引領行業發展，爲行業樹立標准和典範。萬達集團入選中央電視台首批“中國國家品牌”，獲國際綠建頒發的“2017年綠色建築先鋒大獎”，並被國家勞動和社會保障部、全國總工會、全國工商聯評爲“全國就業與社會保障先進民營企業”。
資料來源：債券發行通函
