交易概述
2019年7月16日，中梁控股集團有限公司 (下稱 “中梁地産” 或 “公司”, 股票代號: 2772.HK) 成功于香港聯交所挂牌上市。招銀國際擔任了中梁地産此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席經辦人。
中梁地産是中國壹家快速發展的大型綜合房地産開發商，根植于長三角經濟區，布局全國。公司此次全球發行530,000,000股，並可超額配售不超過79,500,000股，發行價格定于5.55港幣每股，總發行規模爲29.42億港元(約3.76億美金)(行使超額配股權前)。
中梁地産是2019年最大的在香港首次公開發行的房地産類型項目。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，爲公司引入了高質量的投資者和訂單，爲最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
關于中梁控股集團有限公司
中梁地産是中國壹家快速發展的大型綜合房地産開發商，根植于長三角經濟區，布局全國。按綜合開發能力計，公司自2014年以來已連續六年獲中國房地産Top 10研究組評爲中國房地産百強企業。公司分別于2018年及2019年獲中國房地産業協會及上海易居房地産研究院中國房地産測評中心評爲中國房地産開發企業前25強及前20強。公司亦獲中國房地産業協會及上海易居房地産研究院中國房地産測評中心評爲中國房地産開發企業2018年成長速度及2019年發展潛力10強第壹名。截至2019年3月31日，公司的物業項目位于中國五個核心經濟區域(即長三角經濟區、中西部經濟區、環渤海經濟區、海峽西岸經濟區及珠三角經濟區)，覆蓋23個省市的124個城市，擁有由353個項目組成的産品組合。
信息來源：公司招股書及公司公告。
