招銀國際助力中集車輛香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2019年7月11日,中集車輛(集團)股份有限公司(以下簡稱“中集車輛”或“公司”)(股票代號:1839.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次中集車輛IPO的獨家財務顧問,以及國際配售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力中集車輛成功發行上市。

中集車輛是全球半掛車行業的領導者,於所經營的主要市場均擁有知名品牌。根據弗若斯特沙利文報告,按總銷量計,公司自2013年起已連續5年為全球最大的半掛車制造商。按2017年銷量計,公司擁有10.3%的全球市場份額。同時,中集車輛在中國半掛車行業排名第1,占當地市場份額約15.7%,在北美市場排名第5,占當地市場份額約11.4%。

中集車輛(集團)股份有限公司此次全球發行265,000,000股股份(行使超額配股權前),發行價格區間為每股6.38~8.08港元,募集資金總額為16.91~21.41億港元(行使超額配股權前)。中集車輛上市項目獲得投資者的熱烈追捧,最終以每股6.38港元實現定價。

招銀國際作為項目中的IPO獨家財務顧問、國際配售聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,在多方面為中集車輛的成功上市做出了重要貢獻。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源,在投行部、股本市場部等部門通力協作下,為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。

關於中集車輛

公司是全球半掛車行業的領導者,於所經營的主要市場均擁有知名品牌。公司於2002年開始制造及銷售半掛車,根據弗若斯特沙利文報告,按總銷量計,公司自2013年起已連續5年為全球最大的半掛車制造商。按2017年銷量計,公司擁有10.3%的全球市場份額;在中國半掛車行業排名第1,占當地市場份額約15.7%,在其主要的海外市場北美排名第5,占當地市場份額約11.4%。

公司主要從事半掛車及專用車上裝的制造及銷售,產品銷往中國、北美、歐洲及其他40多個國家。公司在中國營銷及銷售「中集」、「中集通華」、「中集華駿」、「瑞江汽車」、「東嶽車輛」及「淩宇汽車」品牌產品,且在中國以外地區營銷及銷售「中集」、「Vanguard」、「SDC」及「LAG」品牌產品,該等品牌均為全球半掛車行業最知名的品牌。

近年來,公司的收益及利潤於過往取得良好增長。於2016年、2017年及2018年,公司的收益分別為人民幣145.56億元、人民幣193.67億元及人民幣241.68億元,而公司凈利潤分別為人民幣7.53億元、人民幣10.12億元及人民幣12.32億元,年復合增長率為27.9%。

資料來源:招股書、聯交所公司公告、彭博

發佈時間:2019-07-11
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