交易概況
▶招銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助正榮地產集團有限公司(6158.HKG)於2019年3月27日發行4.2億美元3.8年期高級債券
▶了解到近期公司融資需求以及市場投資情緒高漲，招銀國際緊密關註市場動態，定期為發行人進行市場更新；最終公司決定把握發行窗口；薄記訂單就大幅超過公司最終發行規模，共收到來自92個賬戶的超過20億美元訂單
▶招銀國際團隊在項目啟動時候做了大量與投資人溝通及發行人協調的前期工作，獨家引入了大量基石訂單，發行工作受到了發行人的高度贊揚
資料來源：彭博資訊
發行概要
| 發行人 | 正榮地產 |
| 擔保人/擔保人評級 | B2 Stable/B Stable/B Positive（穆迪/標普/惠譽） |
| 债券评级 | B3/B-（穆迪/標普） |
| 發行規模 | 4.2億美元 |
| 年期及結構 | 3.8年期，前2年不可贖回 |
| 票面利率 | 8.65% |
| 發行價格 | 99.917 |
| 發行定價日 | 2019年7月17日 |
| 掛牌交易所 | 香港交易所 |
關於正榮地產
正榮地產是一家中國大型綜合性房地產開發商，專註於開發住宅物業以及開發、運營和管理商業及綜合用途物業，並致力於發展成為國內最具發展質量的均好型房地產開發企業。正榮地產於2018年在香港聯交所掛牌上市，股票代碼06158.HK。深耕地產多年，正榮地產以優質的產品和服務贏得了股東、客戶、合作夥伴、業內的尊重和贊譽。
截止2018年6月30日已投資布局長三角、環渤海、中部、西部、海西、珠三角等6大區域，落子上海、南京、蘇州、合肥、天津、濟南、武漢、長沙、鄭州、西安、成都、福州、南昌、等32座城市，開發運營精品項目121個，土地儲備面積1974萬平方米。自2012年起，連續6年獲多間行業研究所評為“中國房地產百強企業”，目前在億翰智庫發布的“中國房企綜合實力TOP200”的評選中位居全國房企綜合實力18強，獲得由億翰智庫發布的2018中國房地產企業品牌價值TOP100第13位，以及由觀點地產網評選的“2018年中國地產年度影響力上市企業”等稱號。
資料來源：公司年報。
