招銀國際助力晉商銀行股份有限公司香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

交易概述

2019年7月18日,晉商銀行股份有限公司(股票代號:2558.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任晉商銀行香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

晉商銀行是山西省唯壹的省級法人城市商業銀行。按截至2017年12月31日的一級資本計,晉商銀行在《銀行家》公布的“全球銀行1000強”榜單中名列第440位;按截至2017年12月31日的總資產、吸收存款總額以及發放貸款總額計,均在山西省內城商行中排名第壹。

晉商銀行此次全球發行860,000,000股(100%新股,占行使超額配售權前發行後總股本的15.01%),發行價格定於每股3.82港元,總募集金額約4.20億美元(假設超額配售權未行使)。晉商銀行本次H股IPO獲得投資者的歡迎,在市場極其波動的情況下,國際配售仍獲得適當的超額覆蓋。基石投資者占綠鞋前基礎發行規模的約29%,包括山西沁新能源集團股份有限公司、太原工業園區投資控股有限公司及辰興房地產發展有限公司。

本次發行的成功離不開母公司招商銀行各相關部門、各地分支機構的大力支持,以及招銀國際投行部、股本市場部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作。

招銀國際作為聯席保薦人,在項目保薦、監管溝通、股票銷售等多個方面發揮至關重要的作用,確保了最高效的時間表執行。保薦工作方面,招銀國際協助晉商銀行開展各條線工作,確保滿足IPO發行各項要求。監管溝通方面,招銀國際牽頭中國證監會等境內監管機構溝通,以最快速度取得各項境內監管審批;招銀國際積極與香港聯交所及香港證監會保持及時溝通,協助晉商銀行在2019年2月遞交A1申請後,於同年7月成功在香港聯交所主板掛牌上市,在非常緊湊的時間表下,確保了高效推進各項工作。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。

資料來源:公司公告。

關於晉商銀行

晉商銀行是山西省唯壹的省級法人城市商業銀行。按截至2017年12月31日的一級資本計,晉商銀行在《銀行家》公布的“全球銀行1000強”榜單中名列第440位;按截至2017年12月31日的總資產、吸收存款總額以及發放貸款總額計,均在山西省內城商行中排名第壹。

晉商銀行建立了覆蓋山西省、深入滲透各地經濟亮點區域的廣泛業務網絡。截至2018年12月31日,晉商銀行擁有營業網點160個,實現了對山西省全部11個地級市的覆蓋。與此同時,晉商銀行贏得了山西省各級政府的高度認可。截至2018年12月31日,晉商銀行已與山西省政府四個市及八個區簽訂合作協議,享有參與相關地區的大型項目的優先權,擁有在公共領域尋求新商機的競爭優勢。

晉商銀行依托對地域經濟的深入認識、利用中國政府近年來頒布的促進山西省產業升級和經濟轉型的政策,戰略性地拓展到具有強勁業務前景的行業。晉商銀行有效把握機遇,投資於受政策鼓勵發展的行業和業務,包括煤炭相關行業的整合及升級、煤電壹體化,新材料工業的整合,以及具有獨特特點及優勢的產品和服務的先進制造業和旅遊業等。

近年來,晉商銀行獲得了持續快速的發展。晉商銀行總資產從截至2016年12月31日的人民幣1,733.86億元,增至截至2017年12月31日的人民幣2,068.70億元,並進壹步增至截至2018年12月31日的人民幣2,272.48億元。晉商銀行於2018年獲聯合資信評估有限公司授予的AA+主體長期信用等級,比2017年的AA等級進壹步提高。

截至2016,2017和2018年12月31日,晉商銀行的營業收入分別為人民幣39.50億元、人民幣43.86億元、人民幣47.53億元;凈利潤分別為人民幣10.32億元、人民幣12.31億元和人民幣13.14億元。

資料來源:招股書

發佈時間:2019-07-18
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