招銀國際擔任中國東方教育(667.HK)6.25億美元IPO的聯席賬簿管理人

交易概況

中國東方教育控股有限公司是中國最大的職業技能教育提供商,在烹飪技術、信息技術及互聯網技術以及汽車服務等三個分部所提供的職業技能教育,處於中國領先地位
本次IPO發行價格區間為HK$9.80 - 12.26/股,最終發售價格為中高端定價HK$11.25/股,總募資額為6.25億美元(假設超額配售權未獲行使)
東方教育本次憑借6.25億美元的融資規模超越了美國教育公司Laureate Education在2017年的4.9億美元融資規模,創下全球教育板塊上市融資的新紀錄
盡管市場環境較為波動,招銀國際在本次發行中利用與投資者的良好關系協助公司引入了多家國際和中資的長線和對沖基金,有力地支持了發行簿記
本次發行的成功離不開母公司招商銀行各相關部門、各地分支機構的大力支持,以及招銀國際投行部、股本市場部、股票部、財富管理部和法律合規部等部門的通力協作


發行概要

發行人 中國東方教育有限公司
上市日期 2019年6月12日
發行總額 6.25億美元(假設超額配售權未獲行駛)
發行價格 HK$11.25
發行股份 435,800,000股(100%新股,占行使超額配股權前發行後總股本的20.00%)
發行架構 國際配售:402,629,000股(占基本發行規模的92%)香港公開發售:33,171,000股(占基本發行規模的8%)(超額配售權行駛前)
股份類型 普通股
代碼 667.HK


關於中國東方教育

中國東方教育是中國最大的職業技能教育提供商,在烹飪技術、信息技術及互聯網技術以及汽車服務等三個分部所提供的職業技能教育,處於中國領先地位。截至2018年12月31日,公司已在中國內地31個省份中的29個省份及香港運營145所學校。公司亦通過26所學校提供中等職業教育。

中國最大的職業技能教育提供商,擁有多個知名品牌

公司的職業技能教育主要包括三個分部,即烹飪技術、信息技術及汽車服務,根據弗若斯特沙利文報告,按截至2017年12月31日止年度的平均培訓人次計,公司在各分部均排名第壹。

公司於提供運營的三個分部的職業技能教育服務方面有長久良好的往績記錄。截至2018年12月31日止年度,新東方烹飪教育及新華計算機教育的長期課程畢業生的平均引薦就業率超過90%,而萬通汽車教育的長期課程畢業生的平均引薦就業率超過95%。

業務模式可高度復制,直營校園及中心網絡遍布全國

公司的校園網絡遍布全國,截至2018年12月31日,公司已在中國31個省份中的29個省份及香港建立145所直營學校,總建築面積逾1.59百萬平方米。公司所有學校都有開闊的校園環境,擁有現代化的教室和實訓中心,配備先進的設施和技術,這使公司有別於中國的其他職業技能教育服務提供商。截至2018年12月31日,公司亦運營美味學院旗下18個私人訂制烹飪體驗中心。

在公司的總部和每個品牌下,公司均設有事業部,集中管理有關品牌下的所有學校及中心及協調其他職能部門分配中國各地學校及中心的相關資源。通過公司的集中及規範管理,公司能夠利用公司在全國的可用資源和國家認可的品牌名稱建立各新學校及中心,並迅速在新地域市場再創佳績。公司分別於2016年、2017年及2018年開始經營19所、36所及19所新學校。截至2018年12月31日止年度,公司開始運營美味學院旗下12個新私人訂制烹飪體驗中心。

資料來源:公司招股書、聯交所公司公告、Dealogic

發佈時間:2019-06-11
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