招銀國際擔任聯席賬簿管理人助力鬥魚IPO登陸納斯達克

2019年7月17日(美東時間),DouYu International Holdings Limited(以下簡稱“鬥魚”或“公司”)(股票代號:DOYU)成功在納斯達克交易所掛牌上市,成為2019年度截至目前在美國上市募集資金規模最大的中國公司。招銀國際擔任本次鬥魚IPO的聯席賬簿管理人,助力鬥魚成功發行上市。

鬥魚是中國領先的以遊戲為核心的直播平臺及電競領域的先鋒,同時於PC端及移動端為用戶提供沈浸式的互動遊戲產品和娛樂直播平臺。根據艾瑞的研究報告,鬥魚在全國以遊戲為核心的直播平臺中:1)以PC端和移動端的平均月活用戶數量計算,用戶基數排名第一;2)以2018和2019年第壹季度活躍用戶日均使用小時總數衡量,用戶活躍度排名第壹;3)以2018年12月和2019年3月獨家簽約的遊戲平臺前100頭部主播數量對比,主播資源排名第一

鬥魚在此次全球發行67,387,110股美國存托憑證(“ADSs”),每10個ADSs代表一股普通股;發行價為每股ADSs 11.5美元,募集資金總金額為7.75億美元(行使超額配售股權前)。憑借鬥魚優異的基本面及頗具吸引力的估值定價,本次公開發行得到了境內外投資者的廣泛認可。

招銀國際作為項目中的唯一中資聯席賬簿管理人,在投資故事打造、投資者引入、股票銷售等方面為鬥魚的成功上市做出了重要貢獻。其中,招銀國際充分發揮對亞洲投資者和高凈值客戶的覆蓋優勢,幫助公司鎖定眾多高質量長線及無價格敏感訂單,為鬥魚的成功上市做出了重要的貢獻。

資料來源:英文招股書意譯,公司公告。

關於鬥魚

鬥魚(納斯達克:DOYU)是中國最大的以遊戲為核心的直播平臺及電競領域的先鋒,總部位於中國武漢。鬥魚同時於PC端及移動端為用戶提供沈浸式的互動遊戲產品和娛樂直播平臺。公司匯集了大量頂級的主播資源,擁有健全的主播發展體系。基於先進的技術基礎設施,鬥魚為主播提供可持續發展體系,始終如一地提供優質內容。通過深度參與電競產業鏈各環節,公司觸達眾多高級電競內容,進一步增加了平臺吸引力,提升了用戶體驗。

註:招銀國際金融有限公司不會在美提供產品和服務

發佈時間:2019-07-18
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