交易概述
河北建設是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施2017年12月15日，遊萊互動集團有限公司(下稱 “遊萊互動” 或 “公司”，股票代號：2022.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次股首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
遊萊互動是一家為中國的遊戲開發商提供服務的全球領先網絡遊戲發行商，擁有快速增長的手機遊戲自主研發能力。
公司此次全球發行500,000,000股(約占公司上市後總股本25%)，發行價格定於0.63港元每股，總募集金額超過4,000萬美元。
招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，投行部、股本市場部、機構銷售部、財富管理部、法律合規部、運營部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，為公司安排了諸多路演包括長線基金、遊戲公司、對沖基金以及高凈值客戶等優質投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎，項目獲得了市場廣泛認可，香港公開發售超額認購達8倍。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了遊萊互動管理層的高度認可，同時彰顯了招銀國際在中國TMT行業、手遊及網遊客戶的服務能力。
關於遊萊互動
遊萊互動集團有限公司成立於2010年，是一家為中國遊戲開發商提供服務的全球領先網絡遊戲發行商，擁有快速增長的手機遊戲自主研發能力。公司的使命是將令人投入和不一樣的遊戲體驗帶給跨語言、跨文化及跨國界的用戶。公司的服務及產品主要包括網頁遊戲及手機遊戲，截至目前已在全球發布51 款遊戲，其中26款手機遊戲，25款網頁遊戲。根據易觀報告，於2016年，以國際市場發行由中國遊戲開發商開發的網頁遊戲產生的收入來計算，公司是最大的網頁遊戲發行商，市場份額為8.9%。
近年，公司透過增強自主研發能力有策略地擴大業務重點至開發及發布遊戲，以抓住智能手機用戶快速增長帶來的市場機遇，而公司的手機遊戲亦隨即在多個地區市場取得了不俗的成績。
公司引入國內外知名遊戲公司「第七大道」為其IPO前戰略投資者，上市前約持股23%，是公司的第二大股東。公司與阿裏遊戲簽署合作協議，並得到授權開發阿裏系列品牌形象制定版遊戲。公司鎖定基石投資者包括全球頂尖的移動遊戲開發商與發行商中手遊集團創始人及著名的何鴻燊家族基金和成員等。
