交易概述
2017年11月16日，榮威國際(下稱 “榮威” 或 “公司”, 股票代號: 3358.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
榮威國際是全球性領先、垂直一體化的水上及戶外休閑用品公司，主要涵蓋產品研究、設計、開發、制造及銷售自有品牌的水上及戶外休閑產品。公司擁有國際知名的自有品牌，共有超過1,100款產品在六大洲超過110個國家進行銷售。公司為全球水上休閑產品市場第三大業者，全球地上遊泳池市場第二大業者(33%市場份額)，全球便攜式Spa市場第一大業者(42%市場份額)，及全球充氣式戶外休閑產品市場的第二大業者(31%市場份額)，且增速顯著快於其它主要競爭對手。
公司此次全球發行304,287,500股(約占公司上市後總股本27.7%，假設超額配售權39,689,500股全部行使)，發行價格定於4.38港元每股，總募集金額約13.3億港元。
榮威國際是第一個在香港上市的全球大型水上及戶外休閑消費品公司。招銀國際為公司成功引入多家關鍵的投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎，向市場傳遞了正面的信心。招銀國際多個部門通力協作，充分發揮優勢，對榮威國際形成了強有力的支持，也得到了榮威國際管理層的高度認可。
關於榮威國際(Bestway)
榮威國際1994年成立於中國，是全球性領先、垂直一體化的水上及戶外休閑用品公司，主要設計、開發、制造及銷售自有品牌的水上及戶外休閑產品。秉著“Your Fun is Our Business”的信念，公司的願景是通過提供的產品和服務，為全世界每一個人創造有趣且難忘的體驗。公司是頂尖的且最為成熟的全球品牌公司之一，有著20逾年的歷史，同時也是推出創新的新產品方面的先驅者，每年更新或升級20-25%的產品。身處在市場規模超過1,800億美元、潛力與發展空間巨大的全球戶外休閑行業，榮威旗下的1,100款產品在六大洲超過110個國家行銷。按照2016年銷售額計算，公司為全球水上休閑產品市場第三大業者，全球地上遊泳池市場第二大業者(33%市場份額)，全球便攜式Spa市場第一大業者(42%市場份額)，及全球充氣式戶外休閑產品市場的第二大業者(31%市場份額)，且增速顯著快於其它主要競爭對手。公司有著業內罕有的垂直一體化商業模式，業務涵蓋整個價值鏈。榮威作為戶外休閑行業的先驅，在歐洲地區是無可爭議的市場領導者，深受廣大消費者的認可，近年在美國的戰略擴張也帶來了強勁的增長。已占據有利位置的榮威，將通過本次上市，把握行業發展的機遇，開拓亞洲市場。
