交易概述
2017年11月13日，雷蛇(下稱 “雷蛇” 或 “公司”, 股票代號: 1337.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了雷蛇此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
雷蛇是領先的全球遊戲生活品牌，提供結合遊戲硬件、軟件及服務的壹體化遊戲生態系統。公司此次全球發行1,063,600,000股(占發行後總股本的約12%)，並可超額配售不超過159,540,000股，發行價格定於3.88港幣每股，接近原定價區間(2.93-4.00港幣)高端定價，總募集金額約6.1億美元(假設超額配售權悉數行使)。截止上市時，雷蛇為香港上市的首家電競概念股。
本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧，國際及香港配售部分均獲得極高的超額倍數覆蓋，香港公開發售部分覆蓋倍數約291倍。招銀國際團隊以極高的工作效率，在極短的時間內，成功為公司引入多家戰略投資者、長線基金、對沖基金以及高凈值客戶，成功地烘托了項目簿記勢頭，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際對本次項目的重要貢獻得到了雷蛇管理層的高度認可。
关于雷蛇(Razer)
始於玩家，賦予玩家。雷蛇是領先的全球遊戲生活品牌，提供結合遊戲硬件、軟件及服務壹體化組合。雷蛇生態系統為玩家帶來競爭優勢、沈浸式的遊戲體驗及全方位數碼娛樂選擇。公司在專為玩家提供硬件、軟件及服務的龐大及發展中潛在市場經營業務，專註於開發切合玩家高要求的高端遊戲產品，使其成為領先的全球遊戲生活品牌，並以高可靠度、高性能和業界領先科技水準見稱，擁有眾多忠實粉絲。雷蛇的壹體化遊戲生態系統有助於公司成功推出新硬件、軟件及服務，從而形成良性循環。同時，職業競賽性遊戲(通常稱為電競)在過去幾年發展迅速，已成為為獨立行業，作為這壹領域的先驅，公司已占據有利位置把握此行業的機遇。
