招銀國際助錦州銀行(0416.HK)成功發行14.96億美元境外優先股

交易概況

• 是次錦州銀行境外AT1永續(前5年不可贖回)優先股最終發行規模達到14.96億美元，為歷史第一大規模城商行優先股發行，成功完成公司的發行目標
• 招銀國際擔任此次項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席主承銷商
• 招銀國際擔任獨家牽頭行，主導項目方案設計、推動國內監管機構審批與溝通，協調聯交所披露及豁免要求，高效完成項目執行工作
• 招銀國際團隊在項目啟動時候做了大量與投資人溝通及發行人協調的前期工作，於簿記建檔階段，成功引進大量基石訂單，包括多家基金、銀行及企業投資者，帶動市場氣氛
• 是次發行的初始價格指引為7%區間，由於市場反應熱烈，最終指引收窄20bp，並於5.5%定價 (100.00)。二級市場表現穩定

交易条款

關於錦州銀行

錦州銀行股份有限公司成立於1997年1月22日，並於2015年12月7日在香港聯合交易所主板掛牌上市(股票代碼：0416.HK)。截至2017年6月30日，錦州銀行已設立14家分行，成立機構數量合計226家，資產總額為人民幣6,440.13億元，發放貸款和墊款總額為人民幣1,903.33億元，存款總額為人民幣3,120.60億元。錦州銀行總部位於中國遼寧省錦州市，在保持當地市場主導地位的同時，逐步向東北經濟區和環渤海經濟圈擴大業務覆蓋，長期發展空間廣闊。錦州銀行致力於通過提供多種金融產品及服務，以服務中小企業為核心，實施“三小”戰略為小企業、小商鋪及小零售攤位提供貸款和其他服務。在2017年上半年中，錦州銀行獲得中國銀監會頒發的“2016年度銀聯卡業務最具潛力獎”及中國經營報頒發的“2017中經金融科技成長價值獎”等多個獎項。