2017年7月19日，中原銀行股份有限公司（“中原銀行”，1216.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次中原銀行H股IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力中原銀行成功發行上市。截至上市日，中原銀行是2017年以來香港市場上最大的城商行類IPO。
中原銀行此次全球發行3,300,000,000股H股（行使超額配股權前），發行價為每股2.45港元，募集資金總額為80.85億港元（行使超額配股權前）。中原銀行本次H股IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持，投資者類型多元化，包括國際和國內的機構投資者和企業投資者等。基石投資者包括天堃投資有限公司、上海華信集團（香港）有限公司以及中科創資本有限公司。招銀國際及招商銀行各機構和部門通力協作，成功為公司引入上海華信集團（香港）有限公司等多家優質基石、錨定投資者，為中原銀行發行定價奠定了堅實的基礎。
招銀國際作為聯席保薦人，在項目執行階段，積極協助中原銀行開展各條線的項目執行工作，確保滿足香港聯交所的各項要求；與中國證監會等境內監管機構溝通，以最快速度取得各項監管審批，並與香港聯交所及香港證監會溝通，確保發行人根據時間表推進各項工作，順利完成發行工作，成功在香港聯交所掛牌上市。
關於中原銀行
中原銀行是一家總部位於河南省鄭州市的城市商業銀行，於2014 年12 月23 日成立，通過位於中國河南省的原十三家城市商業銀行而成。
中原銀行是河南省唯一一家省級城市商業銀行。根據中國銀監會河南監管局的資料，截至2016年12月31日，以總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、網點總數及截至同日止年度營業收入計，中原銀行是河南省最大的城市商業銀行。以截至2015年12月31日的一級資本計，中原銀行在《銀行家》雜誌於2016年公布的全球千家大銀行中位列第210位，在所有中國商業銀行中排名第31 位，在上榜的所有中國城市商業銀行中排名第9 位。
中原銀行投資打造了覆蓋全省的業務網絡，充分發揮從十三家城市商業銀行獲得的長期業務關系。截至2016 年12 月31 日，其業務網絡包括一個總行營業部、17 家分行、421 家支行（包括305 家城區支行、116 家縣域支行），共439 個營業網點，覆蓋河南省18 個省轄市及82 個縣，達到省轄市100%全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。此外，依托河南省政府頒布的有利政策，包括《關於加快中原銀行發展的意見》，中原銀行與河南省重要政府機關、事業單位及具有戰略意義的企業建立並鞏固長期業務合作關系，已與河南省領先的部分國有企業、部分全球500強公司建立了長期業務合作，行業範圍廣泛，包括電子信息、設備制造、自動化、建築施工、食品加工、輕工業及新材料行業。
中原銀行的總資產由2014年12月31日的人民幣2,069.48億元增至2016年12月31日的人民幣4,330.71億元，復合年增長率為44.7%。據中國銀監會河南監管局的資料，截至2016年12月31日，以總資產、存款總額、貸款總額及截至2016 年12 月31 日止年度營業收入計，中原銀行在河南省所有商業銀行的市場份額分別為6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。
